유안타증권에서 26일 LG유플러스(032640)에 대해 "홈미디어 & 클라우드 성장에 주목!"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.
유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "호실적의 가장 직접적인 원인은 『매출 성장』에서 찾을 수 있다. 무선의 부진에도 불구하고, 홈미디어,기업 부문의 매출 성장이 매우 양호했다. 구기준 서비스 매출액은 전년 동기 대비 1.8%, 전 분기 대비2.8% 증가했다. 무선수익 증가율은 -0.2% QoQ, -4.2% YoY로 부진했으나. 홈미디어는 +1.5%QoQ, +11.0% YoY, 기업수익은 +11.5% QoQ, +8.6% YoY를 기록했다. 홈미디어, 기업 수익의 고성장이 지속되면서 전체 서비스 매출 가운데 무선 수익 비중은 57.2%로 하락했다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "IFRS15 기준 연결영업이익은 2,111억원으로 구기준 영업이익(2,481억원)과는 370억원의 차이를 기록했다. 지난 1Q의 574억원에 비해서는 그 격차가 큰 폭으로 줄었다. 단말수익 차감분은 영업수익을통해 가입 기간 중에 인식되는 부분이기 때문에, 매출 총액은 이전 수준으로 빠른 회복세를 보일 전망이다. 1Q에 비해 2Q에 격차가 줄어든 이유이"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 18,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 22,000원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
TRADING BUY
목표주가
18,172
22,000
16,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180726
BUY (M)
22,000
20180508
매수(유지)
18,000
20180202
매수(유지)
18,000
20171116
매수(유지)
18,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180727
하나금융투자
BUY
20,000
20180727
키움증권
BUY(MAINTAIN)
18,000
20180727
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
18,000
20180726
유안타증권
BUY (M)
22,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
