이베스트투자증권에서 27일 LG유플러스(032640)에 대해 " 유선은 유플러스"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "동사 2분기 실적은 IFRS15 기준 매출액 2조 9,807억원, 영업이익 2,111억원을 기록했다. 직전 회계기준으로는 매출액 YoY +1.0%, 영업이익 YoY +19.3% 성장하며 사상 최대 분기 영업이익(2,481억원)을 기록했다. 무선수익은 YoY -4.2% 감소하며 업황 둔화의 지속이 확인된 한편, 홈미디어 부문은 YoY +11.0%의 양호한 성장세를 이어가며 무선 부문의 감소를 커버했다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "유선사업(홈미디어 사업부문)에서의 초과 성장 지속이 동사를 업종 내 탑픽으로 보는주된 이유이며, 이는 금번 분기 실적에서도 확인되고 있다. 2분기 동사 IPTV 순증가입자수는 11.9만명으로 7개 분기 연속으로 10만명 이상 순증을 유지하고 있다. 아울러IPTV 매출액도 YoY +21.5%, 초고속인터넷 매출액의 경우 YoY +7.5% 성장하며 홈미디어 사업부문의 고성장(YoY +11.0%)을 이끌었다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
TRADING BUY
목표주가
18,172
22,000
16,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180727
BUY (MAINTAIN)
18,000
20180508
매수(유지)
17,000
20180202
매수(유지)
17,000
20171103
매수(유지)
17,000
20170906
매수(유지)
17,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180727
하나금융투자
BUY
20,000
20180727
키움증권
BUY(MAINTAIN)
18,000
20180727
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
18,000
20180726
유안타증권
BUY (M)
22,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
