삼성증권에서 24일 LG생활건강(051900)에 대해 "중국에서 두 번째로 많이 팔리는 '후(Whoo)'"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,450,000원을 내놓았다.
삼성증권 박은경, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "2Q18 매출액은 1조6,526억원으로 전년대비 11% 증가하였으며, 영업이익은 2,672억원으로 전년대비 15% 증가. 이는 당사 예상치를 매출액은 1%, 영업이익은 2% 하회한 실적. 화장품, 생활용품, 음료 부문 모두 대체로 당사 예상에 부합. 총매출액이 전년대비 1,645억원 증가할 때 화장품 '후 (Whoo)'의 매출액은 전년대비 1,922억원 증가. '후(Whoo)' 단독으로 전사 이익 성장을 견인하고 있다 표현해도 과언이 아닌 상황"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2Q18 매출액은 전년대비 23% 증가한 9,534억원, 영업이익은 전년대비30% 증가한 1,945억원 (이익률은 전년대비 1.4%pts 개선된 20.4%) 달성. 당사 예상대비 매출액은 2% 상회하고 영업이익은 3% 하회하며 당사 예상에 대체로 부합하였으나 세부 사항에 있어서는 당사 예상과 다소 차이를 보임. 순수 내수 채널 매출이 전년대비 9% 감소하며 당사 기대를 하회. 반면 면세점과 해외 매출은 기대 이상 성장"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 1,180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,450,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(상향)
HOLD(유지)
목표주가
1,558,538
1,700,000
1,410,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,410,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180724
BUY
1,450,000
20180709
BUY
1,450,000
20180425
매수
1,400,000
20180412
매수
1,400,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180724
삼성증권
BUY
1,450,000
20180724
KB증권
BUY(유지)
1,550,000
20180725
IBK투자증권
매수(유지)
1,670,000
20180723
유안타증권
BUY (M)
1,491,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
