[ET투자뉴스]하나머티리얼_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 20일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.89% 오른 21,600원을 기록하고 있는 하나머티리얼즈는 지난 1개월간 11.84% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나머티리얼즈의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 하나머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 반도체업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
유니테스트	3.1%	-2.4%	-0.7
주성엔지니어링	2.9%	1.0%	0.3
덕산네오룩스	2.6%	4.1%	1.5
와이솔	2.4%	40.2%	16.7
하나머티리얼즈	2.3%	-11.8%	-5.1
코스닥	1.2%	-3.2%	-2.6
반도체	1.1%	0.1%	0.1

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.73%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 0.73% 상승중이다.

유니테스트	20,050원 ▲750(+3.89%)	덕산네오룩스	16,400원 ▲300(+1.86%)
주성엔지니어링	8,810원 ▲110(+1.26%)	와이솔	17,250원 ▲600(+3.60%)

증권사 목표주가 31,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나머티리얼의 평균 목표주가는 31,000원이다. 현재 주가는 21,600원으로 9,400원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 서준현 에널리스트가 " 중장기 성장 모멘텀 유효, Si Ring 및 Electrode는 반도체 식각 공정에 사용되는 핵심 부품으로 작년부터 이어진 반도체 전방업체의 투자 확대로 그 수요가 지속 확대되고 있는 상황. 올해 초 삼성전자 신규 라인 및 올해 말 SK하이닉스 신규 공장 증설으로 반도체 부품 사용량이 지속 늘어날 것으로 기대…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 한화투자증권의 김병기 에널리스트가 " 쾌속질주, 2분기 매출액은 404억원(+88%YoY, +13%QoQ), 영업이익은 118억원(+200%YoY, +14%QoQ)으로 분기 사상 최대 실적을 기록할 전망이다. 반도체 식각 장비용 실리콘 부품은 동사가 생산능력을 빠르게 확대하고 있음에도 불구하고 고객사들의 수요를 충족시키기 어려운 쇼티지 상황이 이어지고 있다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 31,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 22.88%로 업종평균 상회. PER은 21.89로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.66으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하나머티리얼즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	하나머티리얼즈	주성엔지니어링	유니테스트	와이솔	덕산네오룩스
ROE	21.3	21.2	22.0	19.7	13.4
PER	21.9	10.4	17.5	9.0	23.7
PBR	4.7	2.2	3.8	1.8	3.2
기준년월		2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 177,269주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 109,034주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 286,303주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준 최근 한달간 하나머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.83%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.35%를 보였으며 외국인은 14.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.87%로 가장 높았고, 기관이 32.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.25%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 22,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 22,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,500원대는 전체 거래의 29%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,600원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 22,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

7월5일 :하나머티리얼즈(주) 추가상장(무상증자)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com