[ET투자뉴스]성광벤드_상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 19일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.76% 하락하면서 10,250원을 기록하고 있는 성광벤드는 지난 1개월간 11.64% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성광벤드의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 성광벤드의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금속업종의 위험대비수익률 -7.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성광벤드가 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
제낙스	3.5%	-1.7%	-0.4
태광	3.5%	-13.5%	-3.8
하이록코리아	3.1%	-13.0%	-4.2
성광벤드	2.8%	-11.6%	-4.1
태웅	2.3%	-13.2%	-5.7
코스닥	1.2%	-4.2%	-3.5
금속	2.2%	-16.1%	-7.3

관련종목들도 하락 우위, 금속업종 -0.59%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금속업종은 0.59% 하락하고 있다.

하이록코리아	23,350원 ▼50(-0.21%)	태광	10,300원 ▼250(-2.37%)
제낙스	14,500원 ▲300(+2.11%)	태웅	14,500원 ▼100(-0.68%)

증권사 목표주가 12,400원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 성광벤드의 평균 목표주가는 12,400원이다. 현재 주가는 10,250원으로 2,150원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KB증권의 정동익, 장문준, 유재하 에널리스트가 " 2분기 실적은 컨센서스 하회할 전망, 성광벤드의 올해 2분기 신규수주는 약 370억원 수준에 그친 것으로 추정된다. 전분기 459억원 대비로도 크게 감소해 분기별 수주개선세 역시 3분기 만에 마감되었다. 하지만 2분기 매출액과 2분기 신규수주의 차이가 크지 않아 수주잔고는 전분기와 유사한 800억원 수준을 유지한 것으로 추정된다. 하반기에는 신규수주가 다소 증가할 전망이나 개선폭은 크지 않을 것으로 예상된다…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 12,400원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -12.8%로 업종평균 하회. PBR은 0.67로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성광벤드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	성광벤드	제낙스	하이록코리아	태웅	태광
ROE	-3.7	-9.2	7.0	-1.0	-3.9
PER	-	-	13.5	-	-
PBR	0.7	6.3	0.9	0.5	0.7
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월17일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 293,738주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 49,571주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 343,309주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 성광벤드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.81%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.62%, 외국인 19.27% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.62%를 보였으며 외국인은 19.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.71%로 가장 높았고, 기관이 18.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.85%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 12,150원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,150원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com