[ET투자뉴스]이수페타시스, "5G 통신장비용 M…" BUY(MAINTAIN)-키움증권

발행일 : 2018-07-17 14:23 업데이트 : 2018-07-17 14:23

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키움증권에서 17일 이수페타시스(007660)에 대해 "5G 통신장비용 MLB 리더"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 96.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 "MLB는 지난해 통신사 수요 부진 속 주고객의 Vendor 정책 재편과 더불어 판가 하락폭 확대.이에 대해 상반기 수주는 역대 최고 수준으로 회복, 생산라인이 완전 가동 상태 진입하며 2분기 이후 가파른 실적개선으로 반영될 것. N사향 고부가 제품 수주가 주축을 이루고 있는데, N사가 새롭게 출시한 5G용 라우터에 대한 시장 반응 긍정적"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 연속 영업적자를 뒤로 하고 2분기부터 MLB 주도로턴어라운드에 성공할 전망. 1) 주력인 MLB는 통신사들의5G 설비 투자 본격화, 주요 고객사의 신제품 출시 효과 바탕으로 수주 호조, 2) 대규모 적자 상태가 지속되고 있는 중국 법인은 중고다층 MLB와 보급형 HDI 매출 확대되는 가운데, 기술 인력 보강, HDI 전용 장비 투자 통해 품질 이슈극복해갈 것"라고 밝혔다.

한편 "미중 무역 분쟁 여파로서 중국산 통신장비에 대한 규제가북미 고객이 대부분인 동사에게 수혜로 반영될 가능성 높아. 5G 관련 통신사들의 네트워크 장비 투자는 올해부터2020년까지 집중 예상, 데이터센터용 스위치 장비는100Gbps 이상 제품 비중이 빠르게 늘어나며 고도화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(MAINTAIN)	BUY(MAINTAIN)
목표주가	7,000	7,000	7,000

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>