[ET투자뉴스]새론오토모티_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.58%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 17일 오전 11시20분 현재 전일대비 0.94% 상승한 5,380원으로 보합권에 머물러 있는 새론오토모티브는 지난 1개월간 10.48% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 새론오토모티브의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 새론오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 -10.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 새론오토모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
두올	2.8%	-4.6%	-1.6
인지컨트롤스	2.8%	-8.8%	-3.1
세원정공	2.0%	-17.4%	-8.6
대창단조	1.9%	-5.7%	-2.9
새론오토모티브	1.0%	-10.5%	-10.4
운수장비	1.3%	-5.0%	-3.8
코스피	0.8%	-3.2%	-4.0

관련종목들은 하락 우위, 운수장비업종 +0.05%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 운수장비업종은 0.05% 상승하고 있다.

세원정공	10,450원 ▼100(-0.95%)	대창단조	45,550원 0 (0.00%)
두올	5,810원 ▼40(-0.68%)	인지컨트롤스	5,930원 ▼90(-1.50%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.1%로 업종평균 상회. PER은 7.78로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.47로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 새론오토모티브는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	새론오토모티브	인지컨트롤스	두올	대창단조	세원정공
ROE	6.0	-0.5	9.0	7.4	1.1
PER	7.8	-	7.6	7.1	19.0
PBR	0.5	0.5	0.7	0.5	0.2
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관과 외국인의 동반 순매도가 눈에 띈다. 어제까지 기관은 7일 연속 동종목을 매도했고, 외국인도 18일 연속 순매도로 대응하고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 38,183주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 12,737주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 50,920주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 새론오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.56%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.58%를 보였으며 외국인은 10.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.13%로 가장 높았고, 기관이 29.11%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.75%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 6,400원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,400원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,370원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 6,400원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 5,370원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,370원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,370원대의 지지가능성과 6,400원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com