하이투자증권에서 16일 이노션(214320)에 대해 "이 또한 지나가리라"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다.
하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "핵심 지역인 미주 매출총이익은 캔버스의 비계열 광고 물량 중심의 성장과 D&G의 인수효과로 전년동기대비 40% 증가할 것으로 예상한다. 중국 지역은 현대자와 기아자의 판매가 부진하면서 이번에도 역성장 을 피하지 못할 것으로 보인다. 다만 중국 지역의 매출총이익은 지속적으로 감소 하여 연결 기준 매출총이익에서 자지하는 비중이 2%에 불과해 실적에는 큰 타격 이 없을 것이다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "이노선의 2분기 예상 매출액과 영업이익은 각각 3,176억원 (+19.4% YoY), 영업이익은 309억원 (+19.8% YoY)이다. 국내 광고 경기의 더딘 회복에도 불구하고 현 대자동자그룹이 월드컵의 공식후원사인만큼 이노션은 월드컵 효과를 누렸고 지난 4월 부산 모터쇼 이벤트를 진행하여 2분기 본사 매출종이익은 전년동기대비 10.7% 증가할 것으로 주정한다"라고 밝혔다.
한편 "신흥국 중에서 러시아 지역은 월드컵 물량이 2분기에 본격적으 로 반영될 예정이며, 현대자와 기아자의 높은 시장 점유율을 기반으로 광고 물량 이 확대되고 있는데 러시아 지역은 상대적으로 인건비가 낮아 수익성 개선에도 긍정적이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 97,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
88,500
97,000
78,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180716
BUY(MAINTAIN)
97,000
20180608
매수(유지)
97,000
20171211
매수(유지)
97,000
20171101
매수(유지)
97,000
20170728
매수(유지)
83,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180716
하이투자증권
BUY(MAINTAIN)
97,000
20180625
신한금융투자
BUY(유지)
92,000
20180625
NH투자증권
BUY(유지)
78,000
20180611
대신증권
매수(유지)
91,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
