[ET투자뉴스]디와이파워_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 16일 오전 11시50분 현재 전일대비 5.99% 오른 20,350원을 기록하고 있는 디와이파워는 지난 1개월간 3.55% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디와이파워의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디와이파워의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -5.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디와이파워가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
나노메딕스	5.9%	-13.9%	-2.3
STX엔진	4.7%	-8.8%	-1.8
퍼스텍	4.7%	-35.5%	-7.5
디와이파워	4.3%	-3.6%	-0.8
대동공업	2.7%	-19.4%	-7.1
기계	1.8%	-11.0%	-6.1
코스피	0.8%	-4.1%	-5.1

관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.34%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 0.34% 상승중이다.

STX엔진	10,400원 ▼150(-1.42%)	대동공업	7,090원 ▼80(-1.12%)
나노메딕스	11,750원 ▲250(+2.17%)	퍼스텍	4,155원 ▼145(-3.37%)

증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디와이파워의 평균 목표주가는 33,000원이다. 현재 주가는 20,350원으로 12,650원(62%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 강준구 에널리스트가 " 하반기 실적 문제 없다 : 고객사 가동률↑ + 인도법인 생산 본격화, 중국 건설기계 시장 분위기는 국내 건설기계 기업 실적의 Key-Factor이다. 중국 굴삭기 시장의 특징은 ① ‘상고하저’ 패턴의 판매추이를 나타내는 점, ② 완제품 업체들은 제한된 생산능력에서 시장 수요를 충족하기 위해 하반기에 완제품을 생산해 재고자산으로 축적하는 점이다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 33,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.35%로 업종평균 상회. PER은 6.65로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.52임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디와이파워는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	디와이파워	나노메딕스	STX엔진	대동공업	퍼스텍
ROE	22.9	-80.0	-6.1	4.4	4.8
PER	6.7	-	-	17.1	49.3
PBR	1.5	17.4	2.4	0.8	2.4
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 7월11일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 50,196주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 13,842주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 64,038주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.4%로 적정수준 최근 한달간 디와이파워의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.42%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.69%, 외국인 16.45% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.69%를 보였으며 외국인은 16.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.73%로 가장 높았고, 외국인이 18.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.61%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

주요 매물구간인 22,750원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,750원대는 전체 거래의 15.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,750원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com