[ET투자뉴스]네오위즈_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -1.5, 업종지수보다 낮아 16일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.46% 하락하면서 17,850원을 기록하고 있는 네오위즈는 지난 1개월간 3.77% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오위즈의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네오위즈의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 -0.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오위즈가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
지니뮤직	4.6%	3.0%	0.6
위메이드	3.3%	-11.6%	-3.4
게임빌	2.8%	-14.0%	-5.0
웹젠	2.7%	-3.8%	-1.3
네오위즈	2.4%	-3.8%	-1.5
코스닥	1.6%	-4.3%	-2.6
디지털컨텐츠	1.9%	-1.7%	-0.8

관련종목들도 하락 우위, 디지털컨텐츠업종 -1.63%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 디지털컨텐츠업종은 1.63% 하락하고 있다.

위메이드	45,200원 ▼4700(-9.42%)	지니뮤직	6,560원 ▲20(+0.31%)
웹젠	24,400원 ▼300(-1.21%)	게임빌	52,800원 ▼900(-1.68%)

증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 네오위즈의 평균 목표주가는 24,000원이다. 현재 주가는 17,850원으로 6,150원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 이수민, 이문종 에널리스트가 " 블레스 다음을 보자, 2분기 매출액과 영업이익은 각각 596억원(+26.9% 이하 QoQ), 137억원 (+302.7%)를 전망한다. 블레스 스팀 버전의 흥행과 브라운더스트 일본(3/7출시)의 온기 반영 효과가 전분기 대비 실적 성장의 주 요인이다. 블레스 스팀 버전의 2분기 판매량은 약 25만장을 예상한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 24,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.25%로 업종평균 상회. PBR은 1.43임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네오위즈가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	네오위즈	지니뮤직	웹젠	게임빌	위메이드
ROE	-0.8	-3.7	10.5	3.1	-0.3
PER	-	-	29.1	43.5	-
PBR	1.4	3.4	3.0	1.4	2.4
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월12일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 224,453주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 51,474주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 275,927주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.84%로 적정수준 최근 한달간 네오위즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.43%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.16%를 보였으며 기관은 6.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.46%로 가장 높았고, 외국인이 22.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.36%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

주요 매물구간인 21,100원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 21,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,100원대는 전체 거래의 22.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,200원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 21,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 21,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com