[ET투자뉴스]KH바텍_주요 투자주체는 개인투자자

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위험대비 수익률 -5.0으로 상위권, 업종지수보다 낮아 11일 오후 1시40분 현재 전일대비 3.96% 하락하면서 9,470원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 20.75% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
KH바텍	4.1%	-20.8%	-5.0
에스피지	3.6%	-20.0%	-5.5
엘컴텍	2.9%	-21.5%	-7.4
이화전기	2.8%	-23.7%	-8.4
아이원스	2.2%	-10.7%	-4.8
코스닥	1.5%	-7.6%	-5.0
IT부품	2.1%	-8.0%	-3.8

관련종목들은 상승 우위, IT부품업종 +4.61%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 IT부품업종은 4.61% 상승중이다.

에스피지	9,560원 ▼90(-0.93%)	아이원스	12,500원 ▲300(+2.46%)
이화전기	338원 ▲1(+0.30%)	엘컴텍	2,040원 ▲35(+1.75%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -8.96%로 업종평균 하회. PBR은 0.94로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KH바텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	KH바텍	엘컴텍	이화전기	아이원스	에스피지
ROE	-18.3	7.1	5.5	3.3	-3.9
PER	-	31.3	36.9	38.5	-
PBR	0.9	2.2	2.0	1.3	1.9
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 101,491주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 169,866주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 271,357주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.87%로 적정수준 최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.87%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.96%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.36%를 보였으며 기관은 8.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.63%로 가장 높았고, 외국인이 15.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.74%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 10,850원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,850원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

7월3일 :(주)케이에이치바텍 (정정)유형자산 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com