[ET투자뉴스]에스에프에이_거래비중 기관 24.95%, 외국인 46.45%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 6일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.95% 오른 33,900원을 기록하고 있는 에스에프에이는 지난 1개월간 8.87% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에프에이의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 에스에프에이의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -5.8보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에프에이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
로보스타	4.6%	1.5%	0.3
미래컴퍼니	2.7%	-8.6%	-3.1
고영	2.1%	9.3%	4.4
톱텍	2.0%	-2.4%	-1.1
에스에프에이	1.9%	-8.9%	-4.6
코스닥	1.5%	-8.0%	-5.3
기계,장비	1.4%	-8.2%	-5.8

관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +0.91%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 0.91% 상승중이다.

고영	103,300원 ▼800(-0.77%)	톱텍	24,600원 ▲800(+3.36%)
로보스타	34,450원 ▲1250(+3.77%)	미래컴퍼니	143,000원 ▲1900(+1.35%)

증권사 목표주가 47,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스에프에이의 평균 목표주가는 47,000원이다. 현재 주가는 33,900원으로 13,100원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 DB금융투자의 권휼 에널리스트가 " 탐방노트: 기초 체력을 다지는 시기, 일반 물류와 관련해 2014년 롯데마트 온라인 물류 자동화 설비 (약 200억원), 2017년 다이소 물류 자동화 설비 (약 780억원)등의 수주 레퍼런스를 보유하고 있으며 스마트 팩토리 관련 소프트웨어 역량 강화를 위한 R&D를 지속하고 있기 때문에 중장기적으로는 온라인 유통 시장 성장으로 인한 물류 사업의 외형 확대가 전망된다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 47,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.54%로 업종평균 상회. PER은 6.56으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.23임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스에프에이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	에스에프에이	미래컴퍼니	고영	톱텍	로보스타
ROE	18.7	33.9	18.2	46.0	21.0
PER	6.6	36.8	38.8	5.4	23.5
PBR	1.2	12.5	7.1	2.5	4.9
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 7월2일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 194,633주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 76,200주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 118,433주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 에스에프에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.7%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.95%, 외국인 46.45% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 46.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 28.59%를 보였으며 기관은 24.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 43.77%로 가장 높았고, 기관이 29.39%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.82%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

현재주가 근처인 32,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 32,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,600원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 33,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com