한국투자증권에서 6일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "모바일 중심의 취급고 증가 "라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 226,000원을 내놓았다.
한국투자증권 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "라이브TV 시청자 수가 감소하고 VOD형식으로 원하는 프로그램만 골라서 시청하는 트렌드인 만큼, 모바일로의 체질 변화는 새로운 고객층을 유치하는데 필수적이다. 업계 내에서 이러한 트렌드에 가장 빠르게 적응한 만큼, lock-in 효과만 더 높인다면 취급고 증가와 수익성 개선도 동시에 가능하다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "라이브TV 취급고가 감소하는 대신 T커머스와 모바일 취급고가 지속적으로 증가해 취급고는 연 평균 7% 증가한다. 케이블TV 수수료가 소폭 감소하는 대신 IPTV와 T커머스 수수료 증가에 대한 부담이 있다. 하지만 모바일 비중이 홈쇼핑 업체 중 가장 높고, 탄탄한 6,500억원의 순현금 구조와 안정적인 40%의 배당 성향도 긍정적이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
NEUTRAL
목표주가
238,286
300,000
210,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 226,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180706
매수(분석재개)
226,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180706
한국투자증권
매수(분석재개)
226,000
20180706
NH투자증권
BUY(상향)
230,000
20180704
IBK투자증권
매수
270,000
20180628
SK증권
매수(유지)
250,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
