전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 6일 오전 10시20분 현재 전일대비 4.69% 오른 5,360원을 기록하고 있는 도이치모터스는 지난 1개월간 20% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 도이치모터스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 도이치모터스의 위험을 고려한 수익률은 -7.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 도이치모터스가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| MP한강 | 3.3% | -6.3% | -1.8 |
| 녹원씨엔아이 | 3.1% | -9.3% | -2.9 |
| 도이치모터스 | 2.6% | -20.0% | -7.6 |
| 팜스웰바이오 | 2.5% | -8.6% | -3.4 |
| 서울옥션 | 1.5% | -17.2% | -11.4 |
| 코스닥 | 1.5% | -9.4% | -6.2 |
| 유통 | 2.2% | -1.9% | -0.8 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업종 +0.18% |
| MP한강 | 2,475원 ▲50(+2.06%) | 서울옥션 | 7,100원 0 (0.00%) |
| 팜스웰바이오 | 5,200원 ▲40(+0.78%) | 녹원씨엔아이 | 10,750원 ▼100(-0.92%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 도이치모터스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 도이치모터스 | 팜스웰바이오 | MP한강 | 서울옥션 | 녹원씨엔아이 | |
| ROE | 3.7 | -12.1 | 17.7 | 3.0 | -17.8 |
| PER | 21.4 | - | 23.8 | 56.1 | - |
| PBR | 0.8 | 7.3 | 4.2 | 1.7 | 2.3 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 169,517주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 576,447주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 745,964주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준 최근 한달간 도이치모터스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.51%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.54% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.54%를 보였으며 기관은 12.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.4%로 가장 높았고, 기관이 21.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.3%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
