[ET투자뉴스]토니모리_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 5일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.7% 하락하면서 14,400원을 기록하고 있는 토니모리는 지난 1개월간 18.18% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 토니모리의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 토니모리의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -9.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 토니모리가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
일진다이아	4.8%	11.3%	2.3
카프로	3.3%	-22.7%	-6.8
토니모리	2.7%	-18.2%	-6.7
휴비스	1.6%	-12.7%	-7.9
코오롱플라스틱	1.4%	-13.2%	-9.4
화학	1.1%	-8.4%	-7.6
코스피	0.9%	-8.1%	-9.0

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.53%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.53% 하락하고 있다.

일진다이아	24,600원 ▼1200(-4.65%)	카프로	5,950원 ▲90(+1.54%)
휴비스	8,500원 ▼190(-2.19%)	코오롱플라스틱	6,620원 ▼90(-1.34%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 토니모리의 평균 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 14,400원으로 5,600원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 안지영 에널리스트가 " 국내외 채널 구조조정과 카테고리 및 브랜드 강화, 1분기까지 국내 로드샵은 사드 이슈 이후 회복이 지연되고 있는 상황, 2분기는 최근 고정비 부담의 핵심 점포들인 지하철 입점 매장(25개점)과 적자 점포 15개 폐점을 진행함. 이로 인해 2분기는 서브 브랜드(LOVEY BUDDY)의 GS25편의점 입점과 이커머스 채널을 통해 매출 회복이 가능할 것으로 전망됨…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 20,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.85%로 업종평균 하회. PBR은 2.2임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 토니모리는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	토니모리	카프로	일진다이아	휴비스	코오롱플라스틱
ROE	-0.1	3.0	7.6	3.7	11.6
PER	-	30.6	38.5	20.2	11.7
PBR	2.2	0.9	2.9	0.8	1.4
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 23,553주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 226,988주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 250,541주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 토니모리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.05%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.57%를 보였으며 기관은 12.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.89%로 가장 높았고, 외국인이 15.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.7%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 20,450원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 20,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,450원대는 전체 거래의 23.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com