[ET투자뉴스]두산_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 2일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.37% 하락하면서 100,500원을 기록하고 있는 두산은 지난 1개월간 4.74% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -5.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
더존비즈온	3.1%	42.9%	13.8
삼성엔지니어링	2.9%	-17.5%	-6.0
GKL	2.8%	-7.1%	-2.5
제일기획	2.3%	-0.7%	-0.3
두산	1.8%	-4.7%	-2.6
서비스업	1.1%	0.0%	0.1
코스피	0.9%	-5.3%	-5.8

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -1.86%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 1.86% 하락하고 있다.

제일기획	20,150원 ▼500(-2.42%)	GKL	25,550원 ▼500(-1.92%)
삼성엔지니어링	15,050원 ▼600(-3.83%)	더존비즈온	64,300원 ▲2300(+3.71%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.14%로 업종평균 수준. PBR은 0.27로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	두산	더존비즈온	GKL	제일기획	삼성엔지니어링
ROE	-5.2	23.0	19.6	14.8	-1.1
PER	-	49.2	16.0	20.0	-
PBR	0.3	11.3	3.1	3.0	3.0
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월26일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 86,642주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 33,624주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 120,266주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 두산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.32%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.73%, 외국인 41.26% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.99%를 보였으며 기관은 22.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.97%로 가장 높았고, 외국인이 31.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 30.44%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 106,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 106,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 106,500원대는 전체 거래의 27.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 104,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 104,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 104,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

6월18일 :(주)두산 지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)
6월4일 :(주)두산 중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com