[ET투자뉴스]주성엔지니어_상장주식수 대비 거래량은 1.08%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 19일 오전 11시40분 현재 전일대비 3.67% 하락하면서 9,180원을 기록하고 있는 주성엔지니어링은 지난 1개월간 6.33% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 주성엔지니어링의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 주성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 주성엔지니어링이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
유니테스트	3.8%	13.1%	3.4
테스	3.1%	-9.8%	-3.1
피에스케이	2.8%	12.0%	4.3
유진테크	2.3%	-6.9%	-3.0
주성엔지니어링	2.0%	-6.3%	-3.1
코스닥	1.0%	-2.8%	-2.8
반도체	1.4%	-1.0%	-0.7

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.98%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 0.98% 하락하고 있다.

테스	25,450원 ▼450(-1.74%)	유진테크	16,750원 ▼300(-1.76%)
피에스케이	27,450원 ▲150(+0.55%)	유니테스트	19,900원 ▼200(-1.00%)

증권사 목표주가 13,500원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 주성엔지니어의 평균 목표주가는 13,500원이다. 현재 주가는 9,180원으로 4,320원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한화투자증권의 김병기 에널리스트가 " 디스플레이의 빈자리, 반도체가 메운다, 반도체 부문은 주력인 ALD 장비가 글로벌 선두권 메모리 반도체 업체에서 충분한 검증기간을 거쳤다. 국내 주요 고객사가 올해부터 투자규모를 크게 확대할 전망인 데다 중국 시장에서도 연내에 수주 성과가 나타날 가능성이 높아 반도체 중심의 성장 기조가 내년까지 이어질 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 14,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 15.69%로 업종평균 상회. PER은 10.32로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.47임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 주성엔지니어링은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	주성엔지니어링	피에스케이	유니테스트	테스	유진테크
ROE	23.9	16.5	19.9	27.7	7.7
PER	10.3	14.8	20.5	10.5	23.8
PBR	2.5	2.4	4.1	2.9	1.8
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 97,333주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 268,046주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 365,379주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.08%로 적정수준 최근 한달간 주성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.61%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.26% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.26%를 보였으며 기관은 7.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.55%로 가장 높았고, 외국인이 14.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.3%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 10,400원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,400원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com