[ET투자뉴스]일진머티리얼_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 7일 오후 1시5분 현재 전일대비 6.26% 오른 40,750원을 기록하고 있는 일진머티리얼즈는 지난 1개월간 27.94% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진머티리얼즈의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 9.3을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 전기전자업종의 위험대비수익률 0.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진머티리얼즈가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
LS산전	3.8%	2.2%	0.5
대한전선	3.8%	1.5%	0.4
일진머티리얼즈	3.0%	27.9%	9.3
쿠쿠홀딩스	2.8%	28.1%	10.0
LG이노텍	2.2%	21.2%	9.6
코스피	0.6%	0.4%	0.6
전기전자	1.4%	0.8%	0.5

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.46%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 전기전자업종은 0.46% 하락중이다.

LS산전	75,900원 ▲600(+0.80%)	쿠쿠홀딩스	162,000원 ▲3500(+2.21%)
LG이노텍	151,500원 ▼500(-0.33%)	대한전선	1,645원 ▼25(-1.50%)

증권사 목표주가 51,500원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진머티리얼의 평균 목표주가는 51,500원이다. 현재 주가는 40,750원으로 10,750원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋대우의 김철중 에널리스트가 " 전기차 Capex, 이제 시작이다, 동사의 2차전지 용 일렉포일 생산능력은 2017년 말 기준 1.5만톤/년 --> 2018년 말 기준 2.4만톤/년까지 증가할 것으로 예상된다. 신규 증설 라인은 4Q18 시 운전 이후, 2019년부터 매출에 기여할 것으로 판단된다. 향후 추가 투자 발표도 기대된다. 2차전지 용 일렉포일 수요 증가에 따라 기존 PCB용 라인의 전환도 가능할 것…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 55,000원을 제시했고, NH투자증권의 고정우 에널리스트가 " 긍정적 요인에 무게를 둘 시기, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 48,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.69%로 업종평균 상회. PER은 33.24로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.54로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진머티리얼즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	일진머티리얼즈	LS산전	대한전선	LG이노텍	쿠쿠홀딩스
ROE	10.7	9.7	-2.7	9.0	20.2
PER	33.2	20.3	-	20.3	15.3
PBR	3.5	2.0	4.4	1.8	3.1
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 6월1일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 429,129주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 803,115주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,232,244주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.74%로 적정수준 최근 한달간 일진머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.74%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.43%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.88%를 보였으며 기관은 14.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66%로 가장 높았고, 외국인이 19.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.77%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

주요 매물구간인 38,050원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 38,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,050원대는 전체 거래의 14.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 38,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 38,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com