[ET투자뉴스]CJ프레시웨_거래비중 기관 26.47%, 외국인 19.42%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 7일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.81% 오른 36,600원을 기록하고 있는 CJ프레시웨이는 지난 1개월간 1.67% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ프레시웨이의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 CJ프레시웨이의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률인 4.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ프레시웨이가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
서부T&D	2.8%	9.0%	3.2
대명코퍼레이션	2.6%	7.2%	2.7
파마리서치프로덕트	2.2%	-5.9%	-2.6
다우데이타	1.9%	3.7%	1.9
CJ프레시웨이	1.6%	1.7%	1.0
코스닥	1.2%	3.2%	2.6
유통	2.6%	10.7%	4.1

관련종목들 상승 우세, 유통업종 +0.38%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업종은 0.38% 상승중이다.

다우데이타	12,650원 ▲350(+2.85%)	대명코퍼레이션	3,655원 ▲30(+0.83%)
서부T&D	10,900원 0 (0.00%)	파마리서치프로덕트	42,850원 ▲350(+0.82%)

증권사 목표주가 48,100원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ프레시웨의 평균 목표주가는 48,100원이다. 현재 주가는 36,600원으로 11,500원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 심은주 에널리스트가 " 올해 최저임금 인상 기인한 비용 부담 감안시 실적 가시성 낮다, …" (이)라며 투자의견 Neutral에 목표주가: 40,000원을 제시했고, 메리츠종금증권의 김정욱 에널리스트가 " 최저임금 부담 우려에서 안도로, 수주 기반 매출 성장과 비용 절감 노력으로 임금 부담을 상쇄시킨 점이 긍정적이다. 단가 인상 진행으로 수익성 개선은 1Q18 이후 가속화될 전망이다. 비용 부담 우려가 안도로 전환되는 시점…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 51,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.36%로 업종평균 수준. PBR은 1.8임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ프레시웨이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	CJ프레시웨이	서부T&D	대명코퍼레이션	파마리서치프로덕트	다우데이타
ROE	-4.3	-0.6	14.3	7.5	8.2
PER	-	-	17.9	28.4	2.3
PBR	1.8	1.2	2.6	2.1	0.2
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 5월29일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 33,490주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 34,786주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 68,276주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 CJ프레시웨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.78%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.47%, 외국인 19.42% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.47%를 보였으며 외국인은 19.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.11%로 가장 높았고, 기관이 25.17%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.7%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다.

현재주가 근처인 35,700원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 35,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,700원대는 전체 거래의 26.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 35,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 35,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com