전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 30일 오전 9시25분 현재 전일대비 6.6% 오른 36,350원을 기록하고 있는 실리콘웍스는 지난 1개월간 7.51% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 실리콘웍스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 실리콘웍스의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 실리콘웍스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 테스 | 3.3% | 1.5% | 0.4 |
| 실리콘웍스 | 3.0% | -7.5% | -2.5 |
| 피에스케이 | 2.9% | 21.8% | 7.5 |
| 하나머티리얼즈 | 2.2% | 14.3% | 6.5 |
| 주성엔지니어링 | 1.9% | -2.4% | -1.2 |
| 코스닥 | 1.2% | -1.0% | -0.8 |
| 반도체 | 1.3% | 2.0% | 1.6 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.83% |
| 피에스케이 | 28,500원 ▲200(+0.71%) | 하나머티리얼즈 | 45,500원 ▼750(-1.62%) |
| 테스 | 29,700원 ▼800(-2.62%) | 주성엔지니어링 | 10,150원 ▼100(-0.98%) |
| 증권사 목표주가 45,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 |
| 3월19일에 실리콘웍스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,997.0억 | 183.0억 | 240.0억 |
| 직전분기 대비 | 10.6% 증가 | 19.5% 증가 | 87.8% 증가 |
| 전년동기 대비 |
| 실리콘웍스 2/4분기(2018년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,670.0억 | 70.0억 | 70.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.0% 증가 | 120.8% 증가 | 14.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 8.3% 증가 | 7.5% 증가 | 47.4% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 실리콘웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 실리콘웍스 | 하나머티리얼즈 | 테스 | 주성엔지니어링 | 피에스케이 | |
| ROE | 9.7 | 18.2 | 27.7 | 23.9 | 16.5 |
| PER | 13.9 | 26.8 | 11.5 | 10.2 | 15.2 |
| PBR | 1.3 | 4.9 | 3.2 | 2.4 | 2.5 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 6일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 67,322주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 232,018주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 299,340주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 최근 한달간 실리콘웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.39%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.89%, 외국인 33.57% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.57%를 보였으며 기관은 18.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.66%로 가장 높았고, 외국인이 36.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.03%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
