유안타증권에서 30일 LG생활건강(051900)에 대해 "자신감 고조"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,491,000원을 내놓았다.
유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "이제는 실적 상향에 무게를 둘 때로 판단한다. 2017년은 사드 영향에도 브랜드 후의 중국 수요를 확인할 수 있었던 시기였다면, 2018년은 자신감을 바탕으로 신규 브랜드 런칭, 기존 브랜드의 인지도 확대를 통해 중국 점유율을 확대해나갈 시기로 판단한다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2018년 연결 매출 6조 8,167억원(YoY+9%), 영업이익 1조 805억원(YoY+16%) 달성을 전망한다. 방한 중국인 가정을 전년대비 64% 증가한 686만명, 면세점 시장에서의 LG생활건강의 점유율을 2017년 수준인 7%로 가정하여 동사의 면세점 채널이 36% 성장한 1조 4,241억원을 추정하였다"라고 밝혔다.
한편 "방한 중국인 유입 시 유연한 대응으로 실적 안정성이 돋보일 것이다. 또한 숨의 고가 라인인 '로시크숨마' 를 신규 런칭하였는데, 해당 제품의 가격대는 브랜드 후의 베스트 셀러보다도 1.5배 수준의 가격대로 브랜드 인지도 강화 시 면세점 성장이 가속화될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(INITIATE)
NEUTRAL
목표주가
1,453,944
1,530,000
1,230,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 1,491,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 1,230,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180530
BUY(I)
1,491,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180530
유안타증권
BUY(I)
1,491,000
20180521
교보증권
매수(신규)
1,470,000
20180514
BNK투자증권
매수(유지)
1,500,000
20180427
한화투자증권
매수(상향)
1,490,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
