전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 29일 오전 11시50분 현재 전일대비 0.32% 하락한 30,900원으로 보합권에 머물러 있는 진로발효는 지난 1개월간 1.9% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.3%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진로발효의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 진로발효의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 음식료,담배업종의 위험대비수익률 -3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진로발효가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에이치엘사이언스 | 4.3% | 2.4% | 0.5 |
| 이지바이오 | 3.1% | 16.8% | 5.4 |
| 우리손에프앤지 | 2.4% | 0.0% | 0.1 |
| 하림 | 2.0% | -3.0% | -1.4 |
| 진로발효 | 0.3% | -1.9% | -6.3 |
| 코스닥 | 1.2% | 1.3% | 1.0 |
| 음식료,담배 | 1.5% | -5.6% | -3.7 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 음식료,담배업종 -0.79% |
| 하림 | 3,610원 ▼70(-1.90%) | 우리손에프앤지 | 2,450원 ▼10(-0.41%) |
| 이지바이오 | 8,260원 ▼110(-1.31%) | 에이치엘사이언스 | 33,600원 ▼300(-0.89%) |
| 3월19일에 진로발효 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 212.0억 | 51.0억 | 31.0억 |
| 직전분기 대비 | 11.7% 증가 | 5.2% 감소 | 29.4% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진로발효는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 진로발효 | 우리손에프앤지 | 에이치엘사이언스 | 이지바이오 | 하림 | |
| ROE | 19.7 | 15.6 | 7.6 | 9.2 | 6.8 |
| PER | 14.0 | 6.2 | 42.2 | 8.2 | 15.1 |
| PBR | 2.8 | 1.0 | 3.2 | 0.8 | 1.0 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월18일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,863주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 3,841주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 5,704주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 진로발효의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 0.96%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.06%를 보였으며 기관은 2.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.14%로 가장 높았고, 외국인이 7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.84%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
