흥국증권에서 29일 더블유게임즈(192080)에 대해 "2H18 큰 폭의 실적개선 나타날 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.
흥국증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "하반기 DDC 리뉴얼 효과 본격화되며 유의미한 실적 개선이 나타날 전망. VIP 콘텐츠 및 잭팟 파티는 DUC의 견조한 성장을 견인한 핵심 콘텐츠로 유저들의 이용시간 및 배팅 금액을 확대시켜 ARPU 및 일평균 결제액 증가에 크게 기여할 전망"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "2Q18 유리한 조달금리로 리파이낸싱(약 2,300억원) 함으로써 DDI 인수금융 상환에 대한 이자비용을 연간 약 60억원 정도 절감 가능할 것. 또한 미국 법인세율 인하로 연간 약 60억원 수준의 세금 절감이 예상되는 가운데 디에이트게임즈의 로열티 수익 인식 등을 활용해 추가적인 절세 효과가 나타날 전망"라고 밝혔다.
한편 "디에이트게임즈는 6월 주관사 선정 후 내년 4월 상장예비심사를 청구해 '19년 10월경 국내 상장을 완료할 계획. 공모자금은 향후 추가적인 M&A 재원으로 활용될 가능성이 높기 때문에 동사의 성장잠재력은 지속적으로 확대될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
79,300
100,000
71,000
*최근 분기기준
오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다.
<흥국증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180529
매수(유지)
72,000
20171128
매수(신규)
72,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180529
흥국증권
매수(유지)
72,000
20180523
키움증권
매수(유지)
83,000
20180523
이베스트투자증권
매수(유지)
75,000
20180518
BNK투자증권
매수(유지)
75,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
