전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 29일 오전 9시35분 현재 전일대비 6.4% 오른 24,100원을 기록하고 있는 AP시스템은 지난 1개월간 0.41% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AP시스템의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 AP시스템의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 3.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AP시스템이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스티아이 | 3.5% | -5.6% | -1.6 |
| 유니셈 | 3.1% | 5.7% | 1.8 |
| AP시스템 | 3.0% | -0.4% | -0.1 |
| SFA반도체 | 1.5% | -7.7% | -5.1 |
| 와이솔 | 0.8% | -1.8% | -2.2 |
| 코스닥 | 1.2% | 1.5% | 1.2 |
| 반도체 | 1.3% | 5.1% | 3.9 |
| 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.43% |
| SFA반도체 | 2,225원 ▼10(-0.45%) | 에스티아이 | 19,250원 ▲100(+0.52%) |
| 와이솔 | 13,550원 ▲50(+0.37%) | 유니셈 | 10,150원 ▲150(+1.50%) |
| 증권사 목표주가 37,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력 |
| 3월7일에 AP시스템 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,204.0억 | -172.0억 | -130.0억 |
| 직전분기 대비 | 10.2% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 |
| AP시스템 2/4분기(2018년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,572.2억 | 114.2억 | 76.6억 |
| 직전분기 대비 | 6.8% 증가 | 8.2% 증가 | 7.2% 감소 |
| 전년동기 대비 | 59.1% 감소 | 61.6% 감소 | 66.9% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AP시스템이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| AP시스템 | 와이솔 | 에스티아이 | SFA반도체 | 유니셈 | |
| ROE | 37.6 | 18.3 | 33.0 | 2.7 | 18.4 |
| PER | 9.0 | 7.9 | 10.3 | 41.6 | 18.0 |
| PBR | 3.4 | 1.4 | 3.4 | 1.1 | 3.3 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 4,864주, 7주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 17,387주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 30,947주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 48,334주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.08%로 적정수준 최근 한달간 AP시스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.86%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.29%를 보였으며 기관은 7.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.86%로 가장 높았고, 외국인이 20.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.24%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
