이베스트투자증권에서 8일 LG유플러스(032640)에 대해 "유선 사업 고성장이 견인한 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "동사 1분기 실적은 IFRS15 기준 매출액 2조 9,799억원, 영업이익 1,877억원을 기록했다. 직전 회계기준으로는 매출액 YoY +6.4%, 영업이익 YoY +20.8%로 사상 최대 분기 OP 2,451억원을 달성하는 호실적을 이루었다. 무선수익은 YoY -1.5% 감소하며 선택약정할인율 상향 등으로 어려운 업황을 피해갈 수 없었다는 판단이다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "1분기 동사 IPTV 순증가입자수는 13.2만명으로 2위 KT(10.1만명)을 크게 따돌렸다. 게다가 초고속인터넷 순증가입자수도 6.5만명으로 2위 SKT(4.5만명)와 큰 차이를 보였다. IPTV 매출액은 YoY +23.8%, 초고속인터넷 매출액은 YoY +7.2% 성장하며 홈미디어사업의 고성장(YoY +11.6%)을 견인했다"라고 밝혔다.
한편 "동사에 대한 투자의견 매수 근거는 유선사업 매출비중이 20%를 넘어선 유일한 사업자로서, IPTV & 초고속인터넷 순증가입자수 1위로 탁월한 경쟁우위가 입증되고 있기 때문이다. 그리고 신성장사업인 IoT의 경우도 경쟁사들의 신사업 대비 투자부담이 적고 수익화 시점이 빠른 점도 긍정적"라고 전망했다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 19,000원까지 높아졌다가 2017년9월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
매수(신규)
목표주가
17,373
20,000
16,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180508
매수(유지)
17,000
20180202
매수(유지)
17,000
20171103
매수(유지)
17,000
20170906
매수(유지)
17,000
20170619
매수(유지)
19,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180508
이베스트투자증권
매수(유지)
17,000
20180508
IBK투자증권
매수(유지)
18,000
20180508
KTB투자증권
매수
16,000
20180508
하나금융투자
매수
20,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
