[ET투자뉴스]삼성바이오로_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 4일 오후 1시25분 현재 전일대비 7.05% 내린 362,500원을 기록하며 약세를 보이고 있는 삼성바이오로직스는 지난 1개월간 27.93% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성바이오로직스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성바이오로직스의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성바이오로직스가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼성바이오로직스	3.7%	-27.9%	-7.5
셀트리온	3.2%	-12.8%	-3.9
한미약품	3.1%	-13.1%	-4.2
대웅제약	2.9%	-13.2%	-4.5
유한양행	2.8%	-0.2%	0.1
의약품	2.9%	-15.8%	-5.4
코스피	0.5%	2.5%	5.0

관련종목들도 일제히 하락, 의약품업종 -3.19%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 의약품업종은 3.19% 하락하고 있다.

셀트리온	256,500원 ▼5500(-2.10%)	유한양행	227,500원 ▼1000(-0.44%)
대웅제약	180,500원 ▼2500(-1.37%)	한미약품	451,000원 ▼10500(-2.28%)

증권사 목표주가 593,600원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성바이오로의 평균 목표주가는 593,600원이다. 현재 주가는 362,500원으로 231,100원(63%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 서미화 에널리스트가 " 향후 진행 사항에 대한 다양한 가능성 고려가 필요, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 510,000원을 제시했고, 한국투자증권의 진홍국, 정은영 에널리스트가 " 이번 사안은 5월 내로 상황이 종료될 수 있을 것, 결론적으로 당장은 불확실성이 발생했다는 점에서 주가에는 악재로 작용할 수 있으나 실질적으로 상장폐지가 될 가능성은 낮아 보인다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 610,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.86%로 업종평균 수준. PBR은 6.7로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성바이오로직스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	삼성바이오로직스	대웅제약	셀트리온	유한양행	한미약품
ROE	-1.2	6.2	14.1	9.0	2.7
PER	-	55.1	90.6	20.1	247.1
PBR	6.7	3.4	12.8	1.8	6.6
기준년월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월27일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 378,008주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 390,301주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 768,309주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 삼성바이오로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.71%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.12% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.12%를 보였으며 기관은 9.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.29%로 가장 높았고, 외국인이 15.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.73%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

주요 매물구간인 481,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 481,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 481,000원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 460,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 460,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 460,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

4월30일 :삼성바이오로직스(주) 단일판매ㆍ공급계약체결


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com