[ET투자뉴스]CJ헬로_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 2일 오후 12시10분 현재 전일대비 3.28% 오른 8,820원을 기록하고 있는 CJ헬로는 지난 1개월간 4.5% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ헬로의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ헬로의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ헬로가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
NICE	3.9%	22.9%	5.8
CJ헬로	2.7%	4.5%	1.6
신세계푸드	2.1%	19.1%	9.0
스카이라이프	1.0%	1.6%	1.6
대교	0.7%	-2.9%	-4.1
서비스업	0.8%	-4.5%	-5.6
코스피	0.6%	2.5%	4.1

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.29%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.29% 하락하고 있다.

대교	7,770원 ▼70(-0.89%)	신세계푸드	150,000원 ▼500(-0.33%)
NICE	19,600원 ▼300(-1.51%)	스카이라이프	12,600원 ▲100(+0.80%)

증권사 목표주가 9,800원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ헬로의 평균 목표주가는 9,800원이다. 현재 주가는 8,820원으로 980원(11%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 양종인, 조민영 에널리스트가 " M&A 가치 부각되나 valuation이 높은 수준, …" (이)라며 투자의견 중립(유지)을 제시했고, 메리츠종금증권의 정지수, 이민영 에널리스트가 " 안정적인 실적 지속 전망, …" (이)라며 투자의견 Trading buy에 목표주가: 8,800원을 제시했다.

2월7일에 CJ헬로 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	2,908.0억	176.0억	86.0억
직전분기 대비	4.5% 증가	5.0% 감소	85.3% 증가
전년동기 대비	11.2% 증가	흑자전환	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.31%로 업종평균 하회. PBR은 0.72로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ헬로가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	CJ헬로	신세계푸드	스카이라이프	NICE	대교
ROE	-0.9	6.4	9.9	9.8	7.9
PER	-	28.4	10.7	9.3	12.3
PBR	0.7	1.8	1.1	0.9	1.0
기준년월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 15,526주, 45,451주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 53,075주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 547,044주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 600,119주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 CJ헬로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.21%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.48%를 보였으며 외국인은 13.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.61%로 가장 높았고, 기관이 17.63%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.74%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

주요 매물구간인 8,340원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,340원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,340원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,060원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 9,060원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,060원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,060원대의 저항가능성과 8,340원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

4월27일 :(주)씨제이헬로 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
4월24일 :(주)씨제이헬로 결산실적공시 예고(안내공시)


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