메리츠종금증권에서 30일 이노션(214320)에 대해 "D&G 효과 본격 반영"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 92,000원으로 내놓았다.
메리츠종금증권 정지수, 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 92,000원은 직전에 발표된 목표가 94,000원 대비 -2.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 이노션(214320)에 대해 "미주 지역은 원화 강세에도 불구하고 Canvas의 비계열 광고주 물량 확대와, D&G 인수 효과로 전년 대비 +25.4% 고성장을 기록했다. D&G는 Jack In the Box, HBO 등 기존 광고주 물량이 빠르게 늘고 있으며, Canvas 사례와 달리 사업 안정화 기간 및 비용이 발생하지 않아 연간은 꾸준한 실적이 예상된다"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "FIFA 공식 파트너사로서 6월 러시아 월드컵 이벤트를 앞두고 국내는 물론 해외 현지 법인을 통한 원격 마케팅으로 2, 3분기 국내외 실적에 긍정적인 효과가 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "현대/기아차의 글로벌 신차 출시 일정도 고무적이다. 연내 예정된 미국 제네시스 G70/싼타페 출시를 필두로, 프리미엄 친환경 신차 대행 효과가 하반기에 본격적으로 반영될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
87,857
96,000
75,000
*최근 분기기준
오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.
<메리츠종금증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180430
매수
92,000
20180124
매수
94,000
20171114
매수(신규)
94,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180430
메리츠종금증권
매수
92,000
20180430
유안타증권
매수(유지)
78,000
20180430
미래에셋대우
매수(유지)
96,000
20180419
한국투자증권
매수(유지)
87,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
