[ET투자뉴스]S&T모티브_거래비중 기관 37.9%, 외국인 27.78%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 11일 오전 11시55분 현재 전일대비 0.8% 상승한 37,600원으로 보합권에 머물러 있는 S&T모티브는 지난 1개월간 8.52% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S&T모티브의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 S&T모티브의 위험을 고려한 수익률은 -8.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S&T모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대원강업	2.5%	-10.2%	-4.0
에스엘	2.4%	4.4%	1.8
모토닉	2.0%	-0.5%	-0.2
S&T모티브	1.0%	-8.5%	-8.5
쌍용차	0.6%	-3.8%	-6.3
운수장비	1.4%	-0.2%	-0.1
코스피	0.9%	-1.8%	-2.0

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.53%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 운수장비업종은 0.53% 하락중이다.

쌍용차	4,945원 0 (0.00%)	대원강업	4,425원 ▲145(+3.39%)
에스엘	23,600원 ▲250(+1.07%)	모토닉	9,950원 ▼100(-1.00%)

2월12일에 S&T모티브 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	2,950.0억	205.0억	-19.0억
직전분기 대비	13.0% 증가	22.8% 감소	적자반전
전년동기 대비	6.8% 감소	1991.8% 증가	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.66%로 업종평균 상회. PER은 9.91로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.65로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S&T모티브는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	S&T모티브	쌍용차	모토닉	대원강업	에스엘
ROE	6.6	-2.1	4.5	5.2	12.2
PER	9.9	-	18.4	9.3	6.7
PBR	0.7	0.9	0.8	0.5	0.8
기준년월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 12일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 83,819주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 102,554주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 186,373주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 S&T모티브의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.94%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.9%, 외국인 27.78% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 37.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.3%를 보였으며 외국인은 27.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42.14%로 가장 높았고, 개인이 35.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.77%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 49,950원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 49,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,950원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 51,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 49,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 49,950원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com