[ET투자뉴스]선진_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

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위험대비 수익률 2.5로 상위권, 업종지수보다 낮아 4일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.92% 오른 15,900원을 기록하고 있는 선진은 지난 1개월간 3.58% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 선진의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 선진의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 4.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 선진이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
팜스코	1.4%	4.7%	3.3
선진	1.4%	3.6%	2.5
해태제과식품	1.3%	0.0%	0.1
사조동아원	1.2%	2.5%	2.0
대한제분	0.9%	-1.5%	-1.6
코스피	0.9%	0.7%	0.7
음식료품	1.3%	5.8%	4.4

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -1.51%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 음식료품업종은 1.51% 하락하고 있다.

해태제과식품	15,200원 ▲50(+0.33%)	사조동아원	1,460원 ▼15(-1.02%)
팜스코	12,200원 ▼250(-2.01%)	대한제분	167,000원 ▼3000(-1.76%)

증권사 목표주가 19,500원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 선진의 평균 목표주가는 19,500원이다. 현재 주가는 15,900원으로 3,600원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

2월9일에 선진 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	2,175.0억	70.0억	90.0억
직전분기 대비	2.1% 감소	49.4% 감소	18.2% 감소
전년동기 대비	24.7% 증가	44.6% 감소	1566.7% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.8%로 업종평균 상회. PER은 7.79로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.56임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 선진이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	선진	사조동아원	해태제과식품	대한제분	팜스코
ROE	20.0	-1.0	7.0	6.7	9.6
PER	7.8	-	20.2	6.1	14.8
PBR	1.6	1.3	1.4	0.4	1.4
기준년월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 4월2일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 107,501주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 35,319주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 72,182주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 선진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.52%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.64% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.64%를 보였으며 외국인은 10.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.02%로 가장 높았고, 기관이 23.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.78%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.

현재주가 근처인 16,150원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,150원대는 전체 거래의 27.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 16,150원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 15,850원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 15,850원대의 지지가능성과 16,150원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com