[ET투자뉴스]클리오_현재주가 근처인 36,450원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 4일 오전 9시25분 현재 전일대비 9.49% 오른 37,500원으로 강세를 보이고 있는 클리오는 지난 1개월간 7.76% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 클리오의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 클리오의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 4.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 클리오가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 화학업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
리더스코스메틱	3.7%	36.1%	9.7
클리오	3.6%	7.8%	2.1
SKC코오롱PI	2.9%	-3.1%	-1.0
솔브레인	2.8%	0.9%	0.3
네오팜	2.1%	16.7%	7.9
코스닥	1.6%	1.7%	1.0
화학	1.4%	6.7%	4.7

관련종목들은 일제히 하락, 화학업종 -0.32%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 화학업종은 0.32% 하락중이다.

솔브레인	57,900원 ▼1300(-2.20%)	리더스코스메틱	24,700원 ▼300(-1.20%)
SKC코오롱PI	41,650원 ▼1200(-2.80%)	네오팜	60,000원 ▼500(-0.83%)

증권사 목표주가 52,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 클리오의 평균 목표주가는 52,000원이다. 현재 주가는 37,500원으로 14,500원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 리딩투자증권의 서형석, 조승호 에널리스트가 " ’18년은 글로벌 채널 강화의 원년, 동사의 ‘18 년 실적은 매출액 2,339 억원(YoY+20.8%), 영업이익 234 억원(YoY+113.1%), 당기순이익 204 억원(YoY+141.5%)을 전망한다. 실적 개선은 국내 내수부문은 H&B 의 성장 수혜를 직접적으로 반영했고, 해외부문의 글로벌 매출 성장 기대치를 적용하기 때문…" (이)라며 투자의견 BUY(Initiate)에 목표주가: 52,000원을 제시했다.

2월8일에 클리오 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	488.0억	37.0억	-29.0억
직전분기 대비	4.2% 증가	213.6% 증가	적자반전
전년동기 대비	75.2% 감소	86.8% 감소	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.29%로 업종평균 상회. PER은 17.02로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.84로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 클리오는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	클리오	리더스코스메틱	네오팜	SKC코오롱PI	솔브레인
ROE	22.5	-2.2	22.0	14.0	5.4
PER	17.0	-	45.3	39.5	32.1
PBR	3.8	3.1	10.0	5.5	1.7
기준년월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월19일부터 외국인들이 12거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 27,146주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 10,882주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 38,028주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 클리오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.84%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.57%, 외국인 31.13% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.57%를 보였으며 외국인은 31.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.91%로 가장 높았고, 기관이 24.92%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.16%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다.

현재주가 근처인 36,450원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 36,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,450원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 36,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 36,450원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

4월2일 :(주)클리오 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com