전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -5.9로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 29일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.39% 하락하면서 28,650원을 기록하고 있는 테스는 지난 1개월간 15.36% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 테스의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동진쎄미켐 | 3.7% | -15.1% | -4.0 |
| 주성엔지니어링 | 2.9% | -13.8% | -4.7 |
| 피에스케이 | 2.8% | -10.5% | -3.7 |
| 테스 | 2.6% | -15.4% | -5.9 |
| 실리콘웍스 | 2.5% | -15.4% | -6.1 |
| 코스닥 | 1.7% | -1.6% | -0.9 |
| 반도체 | 1.6% | -7.6% | -4.7 |
| 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +0.25% |
| 실리콘웍스 | 37,550원 ▲650(+1.76%) | 주성엔지니어링 | 10,600원 ▲100(+0.95%) |
| 동진쎄미켐 | 14,650원 ▲700(+5.02%) | 피에스케이 | 25,200원 ▼200(-0.79%) |
| 증권사 목표주가 45,000원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력 |
| 2월14일에 테스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 604.0억 | 53.0억 | 78.0억 |
| 직전분기 대비 | 32.5% 증가 | 53.8% 감소 | 11.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 6.7% 증가 | 51.3% 감소 | 54.5% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 테스 | 피에스케이 | 동진쎄미켐 | 실리콘웍스 | 주성엔지니어링 | |
| ROE | 26.8 | 17.0 | 20.2 | 10.0 | 26.4 |
| PER | 12.3 | 14.3 | 16.8 | 16.2 | 11.2 |
| PBR | 3.3 | 2.4 | 3.4 | 1.6 | 3.0 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 3월27일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 53,418주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 647,010주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 700,428주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.09%로 적정수준 최근 한달간 테스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.59%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.05%, 외국인 36.13% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.13%를 보였으며 기관은 21.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.61%로 가장 높았고, 외국인이 25.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.04%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
