전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 29일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.74% 하락하면서 19,550원을 기록하고 있는 테라세미콘은 지난 1개월간 25.67% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테라세미콘의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 테라세미콘의 위험을 고려한 수익률은 -12.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테라세미콘이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 알파홀딩스 | 5.4% | -23.9% | -4.4 |
| 제이스텍 | 2.2% | -18.5% | -8.4 |
| ISC | 2.0% | -11.8% | -5.8 |
| 테라세미콘 | 2.0% | -25.7% | -12.8 |
| 엠케이전자 | 1.5% | -9.4% | -6.2 |
| 코스닥 | 1.7% | -1.8% | -1.0 |
| 반도체 | 1.6% | -7.7% | -4.8 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.15% |
| 엠케이전자 | 10,550원 ▼100(-0.94%) | 제이스텍 | 14,300원 ▼250(-1.72%) |
| 알파홀딩스 | 20,050원 ▲700(+3.62%) | ISC | 16,450원 ▲150(+0.92%) |
| 증권사 목표주가 45,700원, 현재주가 대비 133% 추가 상승여력 |
| 2월22일에 테라세미콘 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 687.0억 | 108.0억 | 38.0억 |
| 직전분기 대비 | 0.1% 감소 | 13.3% 감소 | 64.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 26.4% 감소 | 5.3% 감소 | 67.1% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테라세미콘은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 테라세미콘 | ISC | 알파홀딩스 | 제이스텍 | 엠케이전자 | |
| ROE | 32.7 | 11.1 | -55.4 | 58.2 | 20.4 |
| PER | 5.0 | 12.7 | - | 3.5 | 1.7 |
| PBR | 1.6 | 1.4 | 6.4 | 2.0 | 0.4 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월12일부터 기관이 13거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 103,622주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 295,530주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 399,152주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.3%로 적정수준 최근 한달간 테라세미콘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.66%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.27%를 보였으며 외국인은 11.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.37%로 가장 높았고, 기관이 15.09%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.52%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
