전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 26일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.61% 오른 215,500원을 기록하고 있는 동원F&B는 지난 1개월간 10.02% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동원F&B의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동원F&B의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동원F&B가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동원F&B | 2.1% | -10.0% | -4.7 |
| 롯데푸드 | 1.7% | 7.2% | 4.2 |
| 롯데제과 | 1.6% | -1.5% | -0.9 |
| 삼양사 | 1.5% | -6.9% | -4.5 |
| 대상 | 1.3% | -2.1% | -1.5 |
| 코스피 | 1.0% | 0.3% | 0.3 |
| 음식료품 | 1.3% | -1.1% | -0.8 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 음식료품업종 +1.21% |
| 대상 | 23,900원 ▲150(+0.63%) | 롯데제과 | 169,000원 ▲5000(+3.05%) |
| 삼양사 | 81,600원 ▲1300(+1.62%) | 롯데푸드 | 624,000원 ▲8000(+1.30%) |
| 2월7일에 동원F&B 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 5,988.0억 | 37.0억 | 53.0억 |
| 직전분기 대비 | 18.2% 감소 | 87.6% 감소 | 74.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 12.5% 증가 | 34.3% 감소 | 83.4% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동원F&B가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 동원F&B | 대상 | 롯데제과 | 삼양사 | 롯데푸드 | |
| ROE | 8.4 | 5.7 | - | 4.2 | 5.3 |
| PER | 16.5 | 16.3 | - | 17.0 | 20.9 |
| PBR | 1.4 | 0.9 | - | 0.7 | 1.1 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 3월19일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 7,718주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 22,411주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 30,129주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 동원F&B의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.36%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 46.75%, 외국인 20.4% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 46.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.84%를 보였으며 외국인은 20.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.39%로 가장 높았고, 기관이 40.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.71%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
