증권사 애널리스트들이 투자자를 위해서 작성하는 리포트에는 투자자들이 쉽게 계측하기 어려운 기업의 미래실적 전망에 대한 의견들이 반영되어 있다. 이들은 자신들이 분석하는 대상(커버리지 기업)에 대해 끊임없이 예측하고 의견을 수정하고 있다. 투자자들은 애널리스트들의 추정실적이 변하는 패턴이나 예측의 수정에 대해 관심을 가질 필요가 있다.
[알고트레이딩 리포트] 3월22일 현재, 반도체섹터/업종 종목중에서 애널리스트 리포트에서 발표된 예상치들에 대한 통계분석을 통해 최근 한달동안 18년도 예상매출액_연간 추정치의 증가폭이 큰 상위종목들을 뽑았다. 그 결과로 하나머티리얼즈, 원익홀딩스, 원익QnC 등이 #예상매출액_연간 상승률(변화율) 상위_최근 1개월기준# 조건을 충족시키는 종목으로 선별되었다.
< 예상매출액_연간 상승률(변화율) 상위 스크리닝_반도체 >
(2018년3월22일 기준)
순위
종목명 (코드번호)
예상매출액_연간 상승률(변화율) 상위
예상영업이익_연간
예상당기순이익_연간
예상EPS_연간
예상ROE_연간
목표주가_기준일
예상PER_연간
예상PBR_연간
주가등락률_1M
1
하나머티리얼즈 (166090)
50.6%
379억원
310억원
3261원
31.16%
43450원
12.16배
3.28배
20.33%
2
원익홀딩스 (030530)
2.6%
870억원
980억원
1075원
11.8%
11000원
7.29배
0.8배
-4.56%
3
원익QnC (074600)
1.5%
397억원
321억원
1202원
15.65%
20350원
12.89배
1.9배
9.15%
4
유니셈 (036200)
1.4%
436억원
331억원
1107원
32.24%
10700원
9.49배
2.57배
32.08%
5
SK하이닉스 (000660)
1.2%
179213억원
138112억원
18989원
34.22%
101667원
4.72배
1.37배
17.12%
6
DB하이텍 (000990)
1%
1639억원
1087억원
2442원
23.03%
24500원
6.82배
1.38배
8.12%
7
티씨케이 (064760)
0.4%
720억원
570억원
4882원
33.39%
-
15.32배
4.46배
-4.59%
(* 위의 표는 2018년도 컨센서스 기준으로 작성되었습니다.) (* 검사항목의 값이 없거나 0보다 작은 경우에는 결과값을 표시하지 않습니다.)
『알고트레이딩』에서 간단하게 코딩제작한 시스템의 검색결과에서 가장 높은 순위로 나온 하나머티리얼즈의 예상매출액 추정치는 최근 한달동안 1029억원에서 1550억원으로 51% 증가했다. 동종목의 2018년도 예상영업이익은 379억원, 예상당기순이익은 310억원, 그리고 예상되는 EPS은 3261원 수준이다. 현재 동종목의 PER은 12.2배, PBR은 3.3배 수준에서 형성되고 있다.그리고 하나머티리얼즈에 대한 증권사 목표주가 컨센서스는 43450원에서 형성되고 있고, 목표주가 대비 현재 주가의 괴리율은 9.6%정도이다. 동종목의 최근 한달동안 주가 등락율은 20%정도로 최근에 상당히 크게 주가가 상승했다. 참고로 동종목을 분석한 애널리스트(기관)는 2개이다.
마지막으로 상기 표에서 언급된 종목들 중에서 티씨케이(064760)은 최근 한달동안 예상매출액의 추정치 상향조정폭보다 최근 주가의 상승폭이 눈에 띄게 낮다는 점이 다른 종목들보다 컨센서스의 밸류에이션 측면에서 눈여겨볼 필요가 있는 부분이다.
