전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 23일 오전 9시25분 현재 전일대비 3.25% 하락하면서 23,800원을 기록하고 있는 환인제약은 지난 1개월간 5.74% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 환인제약의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 환인제약의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 환인제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 신풍제약 | 3.2% | -10.8% | -3.3 |
| 유나이티드제약 | 3.2% | -12.0% | -3.7 |
| 환인제약 | 2.9% | -5.7% | -1.9 |
| JW생명과학 | 2.7% | -3.0% | -1.0 |
| 광동제약 | 1.8% | -8.4% | -4.6 |
| 의약품 | 2.1% | 3.5% | 1.6 |
| 코스피 | 0.9% | 0.7% | 0.7 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 의약품업종 -1% |
| 신풍제약 | 8,520원 ▼340(-3.84%) | JW생명과학 | 52,700원 ▼200(-0.38%) |
| 광동제약 | 9,000원 ▼140(-1.53%) | 유나이티드제약 | 27,200원 ▼800(-2.86%) |
| 1월16일에 환인제약 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 379.0억 | 55.0억 | 64.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.7% 증가 | 19.5% 감소 | 11.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 11.2% 증가 | 60.3% 증가 | 244.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 환인제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 환인제약 | JW생명과학 | 유나이티드제약 | 광동제약 | 신풍제약 | |
| ROE | 9.6 | 16.8 | 14.6 | 5.4 | -7.8 |
| PER | 20.8 | 24.5 | 16.3 | 21.9 | - |
| PBR | 2.0 | 4.1 | 2.4 | 1.2 | 2.2 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 3월20일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 67,690주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 103,228주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 170,918주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.22%로 적정수준 최근 한달간 환인제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.48%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.78%를 보였으며 기관은 4.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.41%로 가장 높았고, 외국인이 15.44%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.13%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
