국내 증권사 애널리스트들의 예상실적 자료를 연속적으로 취합해서 통계적으로 분석하면, 실적추정 평균치(컨센서스)가 만들어진다. 컨센서스는 애널리스트들이 자신들의 의견을 지속적으로 업데이트하면서 조금씩 변화하게 되는데, 외국인과 기관 투자자들은 컨센서스의 변화패턴에 주목한다. 컨센서스의 변화는 실제 주식시장에서 새로운 모멘텀으로 작용하는 경우가 많기 때문에 관심을 가질 필요가 있다.
[ALGO 리포트] 3월19일 현재, 유통섹터/업종에 포함된 기업들을 대상으로 증권사 애널리스트 리포트에 대한 컨센서스 분석을 통해, 직전분기보다 추정치의 증가폭이 큰 상위기업들을 추출해 보았다. 그 결과로 BGF리테일, 현대백화점, 신세계 등이 #당기순이익_12M 상위_최근 1개월기준# 조건을 충족시키는 종목으로 선별되었다.
< 당기순이익_12M 상위 스크리닝_유통 >
(2018년3월19일 기준)
순위
종목명 (코드번호)
당기순이익_12M 상위
매출액_12M
영업이익_12M
EPS_12M
예상ROE_연간
예상영업이익률_연간
예상PER_연간
예상PBR_연간
주가등락률_1M
1
BGF리테일 (027410)
34979억원
1238억원
104억원
108415원
-
-
-
-
-
2
현대백화점 (069960)
3021억원
18482억원
3937억원
-
7.12%
-
7.68배
0.52배
-
3
신세계 (004170)
2136억원
38715억원
3457억원
21696원
6.77%
-
13.57배
0.89배
-
4
CJ오쇼핑 (035760)
1435억원
22601억원
2245억원
-
-
-
-
1.07배
-
5
현대홈쇼핑 (057050)
1225억원
10432억원
1254억원
10208원
8.6%
-
9.16배
0.75배
-
6
GS리테일 (007070)
1151억원
82666억원
1658억원
1495원
7.48%
-
17.23배
1.27배
-
7
GS홈쇼핑 (028150)
1027억원
10863억원
1413억원
15648원
10.73%
-
10.94배
1.1배
-
8
롯데하이마트 (071840)
450억원
11484억원
620억원
1906원
-
-
-
-
-
9
대명코퍼레이션 (007720)
214억원
2343억원
66억원
-
-
-
-
-
-
10
코오롱글로벌 (003070)
144억원
36536억원
694억원
-
8.71%
-
6.16배
0.51배
-
(* 위의 표는 2018년도 컨센서스 기준으로 작성되었습니다.) (* 검사항목의 값이 없거나 0보다 작은 경우에는 결과값을 표시하지 않습니다.)
『알고트레이딩』에서 간단하게 코딩제작한 시스템의 검색결과에서 가장 높은 순위로 나온 BGF리테일의 당기순이익 추정치는 직전분기보다 2322억원에서 34979억원으로 34979% 증가했다. 동종목의 최근 12개월누적 매출액은 1238억원, 영업이익은 104억원, 그리고 EPS은 108415원 수준이다. 그리고 BGF리테일에 대한 증권사 목표주가 컨센서스는 원에서 형성되고 있고, 목표주가 대비 현재 주가의 괴리율은 364.8%정도이다. 동종목의 직전분기보다 주가 등락율은 -93%정도로 주가가 직전분기보다 하락폭이 매우 컸다.
마지막으로 상기 표에서 언급된 종목들 중에서 GS홈쇼핑(028150)은 직전분기보다 당기순이익의 추정치 상향조정폭보다 최근 주가의 상승폭이 눈에 띄게 낮다는 점이 다른 종목들보다 컨센서스의 밸류에이션 측면에서 눈여겨볼 필요가 있는 부분이다.
