국내 증권사 애널리스트들의 예상실적 자료를 연속적으로 취합해서 통계적으로 분석하면, 실적추정 평균치(컨센서스)가 만들어진다. 컨센서스는 애널리스트들이 자신들의 의견을 지속적으로 업데이트하면서 조금씩 변화하게 되는데, 외국인과 기관 투자자들은 컨센서스의 변화패턴에 주목한다. 컨센서스의 변화는 실제 주식시장에서 새로운 모멘텀으로 작용하는 경우가 많기 때문에 관심을 가질 필요가 있다.
19일 기준으로 운송섹터/업종 내 종목들을 대상으로 한 증권사 애널리스트들의 종목분석리포트에 나온 예상치에 대한 펀더멘털 통계분석을 통해 최근 한달동안 18년도 예상ROA_연간 추정치의 증가폭이 큰 상위기업들을 추출해 보았다. 그 결과로 제주항공, 동아에스텍, 한진칼 등이 #예상ROA_연간 상위_최근 1개월기준# 조건을 충족시키는 종목으로 선별되었다.
< 예상ROA_연간 상위 스크리닝_운송 >
(2018년3월19일 기준)
순위
종목명 (코드번호)
예상ROA_연간 상위
예상영업이익_연간
예상당기순이익_연간
예상EPS_연간
예상ROE_연간
예상영업이익률_연간
예상PER_연간
예상PBR_연간
주가등락률_1M
1
제주항공 (089590)
12%
1216억원
932억원
3531원
25.02%
-
11.98배
2.74배
-
2
동아에스텍 (058730)
9.2%
250억원
212억원
1373원
16.36%
-
4.75배
0.73배
-
3
한진칼 (180640)
7.1%
1500억원
1666억원
2741원
13.11%
-
7.64배
0.97배
-
4
현대글로비스 (086280)
6.6%
7627억원
5685억원
15147원
13.46%
-
10.3배
1.31배
-
5
팬오션 (028670)
4.3%
2456억원
1896억원
353원
6.98%
-
15.48배
1.05배
-
6
대한해운 (005880)
3.6%
1586억원
1009억원
4077원
12.88%
-
6.6배
0.79배
-
7
KSS해운 (044450)
2.9%
455억원
265억원
1143원
11.83%
-
7.94배
0.94배
-
8
CJ대한통운 (000120)
1.8%
2858억원
1128억원
4367원
4.03%
-
29.88배
0.98배
-
9
대한항공 (003490)
1.6%
10232억원
3996억원
4048원
11.92%
-
8.19배
0.88배
-
10
현대로템 (064350)
1.5%
1196억원
637억원
757원
4.55%
-
20.53배
0.94배
-
(* 위의 표는 2018년도 컨센서스 기준으로 작성되었습니다.) (* 검사항목의 값이 없거나 0보다 작은 경우에는 결과값을 표시하지 않습니다.)
『알고트레이딩』에서 간단하게 코딩제작한 시스템의 검색결과에서 첫번째 결과로 뽑힌 제주항공의 예상ROA 추정치는 최근 한달동안 12.21에서 11.97으로 12% 감소했다. 동종목의 2018년도 예상영업이익은 1216, 예상당기순이익은 932, 그리고 예상되는 EPS은 3531 수준이다. 현재 동종목의 PER은 12배, PBR은 2.7배 수준에서 형성되고 있다.또한 제주항공의 목표주가는 49000원에서 컨센서스가 형성되고 있고, 해당 목표주가 대비 현재 주가의 괴리도는 15.8%선이다. 동종목의 최근 한달동안 주가 등락율은 -2%정도로 최근 주가는 큰 움직임 없이 정체된 모습이다. 참고로 동종목을 분석한 애널리스트(기관)는 14개이다.
마지막으로 위의 표에서 언급된 종목들 중에서 대한항공(003490)의 예상ROA은 애널리스트들의 전망치 상향폭 대비 최근 주가상승률이 크지 않다는 점이 다른 종목들보다 컨센서스의 밸류에이션 측면에서 눈여겨볼 필요가 있는 부분이다.
