전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 19일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.3% 하락하면서 2,120원을 기록하고 있는 삼익악기는 지난 1개월간 9.21% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼익악기의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼익악기의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 소형주업종의 위험대비수익률 6.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼익악기가 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 소형주업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 제이에스코퍼레이션 | 2.8% | 4.0% | 1.4 |
| 삼익악기 | 1.8% | -9.2% | -5.1 |
| 조광피혁 | 0.9% | 2.2% | 2.4 |
| 신라교역 | 0.8% | -2.6% | -3.2 |
| 삼양통상 | 0.8% | 2.1% | 2.5 |
| 코스피 | 0.8% | 3.5% | 4.3 |
| 소형주 | 0.7% | 4.4% | 6.2 |
| 관련종목들은 상승 우위, 소형주업종 +0.06% |
| 신라교역 | 15,150원 0 (0.00%) | 삼양통상 | 44,900원 0 (0.00%) |
| 조광피혁 | 39,100원 ▲100(+0.26%) | 제이에스코퍼레이션 | 15,500원 ▲1250(+8.77%) |
| 2월23일에 삼익악기 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 700.0억 | 8.0억 | -21.0억 |
| 직전분기 대비 | 11.5% 증가 | 75.5% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 51.9% 증가 | 83.0% 감소 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼익악기는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 삼익악기 | 신라교역 | 조광피혁 | 제이에스코퍼레이션 | 삼양통상 | |
| ROE | 1.8 | 6.0 | 10.4 | 7.9 | 9.9 |
| PER | 49.0 | 8.5 | 10.9 | 14.4 | 5.1 |
| PBR | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.5 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 12일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 60,675주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,719,756주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,780,431주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 삼익악기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.63%를 보였으며 외국인은 9.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.69%로 가장 높았고, 기관이 20.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.59%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
