[ET투자뉴스]도화엔지니어_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 16일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.38% 오른 5,170원을 기록하고 있는 도화엔지니어링은 지난 1개월간 7.9% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 도화엔지니어링의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 도화엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 5.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 4.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 도화엔지니어링이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
비상교육	4.5%	-0.9%	-0.1
유수홀딩스	1.7%	2.1%	1.2
이월드	1.5%	7.8%	5.1
도화엔지니어링	1.4%	7.9%	5.6
성창기업지주	1.3%	-1.2%	-0.9
서비스업	1.1%	3.8%	3.4
코스피	0.8%	3.9%	4.8

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.52%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 서비스업업종은 0.52% 하락중이다.

유수홀딩스	7,170원 ▲70(+0.99%)	비상교육	11,600원 ▼50(-0.43%)
성창기업지주	2,875원 ▲20(+0.70%)	이월드	1,870원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.77%로 업종평균 수준.PER은 10.67로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 도화엔지니어링은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	도화엔지니어링	유수홀딩스	이월드	비상교육	성창기업지주
ROE	6.9	3.5	3.8	12.6	1.9
PER	10.7	17.6	34.0	6.2	20.8
PBR	0.7	0.6	1.3	0.8	0.4
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 12일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 41,163주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 27,657주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 68,820주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 도화엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.97%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.45%를 보였으며 기관은 4.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.66%로 가장 높았고, 기관이 5%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.33%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

현재주가 근처인 4,990원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,990원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,990원대는 전체 거래의 14.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,905원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,990원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,990원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

3월14일 :(주)도화엔지니어링 감사보고서 제출
2월22일 :(주)도화엔지니어링 주주총회소집결의


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com