전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 15일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.19% 오른 46,900원을 기록하고 있는 동원시스템즈는 지난 1개월간 10.82% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동원시스템즈의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동원시스템즈의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 6.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동원시스템즈가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 락앤락 | 2.3% | -8.3% | -3.5 |
| 동원시스템즈 | 2.0% | -10.8% | -5.4 |
| 후성 | 1.6% | 6.8% | 4.2 |
| 휴켐스 | 1.5% | -5.1% | -3.3 |
| 넥센타이어 | 1.4% | 0.8% | 0.5 |
| 화학 | 1.1% | 4.4% | 4.0 |
| 코스피 | 0.8% | 5.1% | 6.3 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.35% |
| 넥센타이어 | 12,400원 ▲50(+0.40%) | 후성 | 10,200원 0 (0.00%) |
| 락앤락 | 22,750원 ▼200(-0.87%) | 휴켐스 | 25,250원 ▼50(-0.20%) |
| 2월5일에 동원시스템즈 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,249.0억 | 179.0억 | 179.0억 |
| 직전분기 대비 | 4.5% 감소 | 40.5% 감소 | 10.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 7.3% 감소 | 43.0% 감소 | 33.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동원시스템즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 동원시스템즈 | 휴켐스 | 후성 | 넥센타이어 | 락앤락 | |
| ROE | 16.7 | 18.5 | 31.1 | 11.0 | 8.2 |
| PER | 14.8 | 9.9 | 13.8 | 8.1 | 23.5 |
| PBR | 2.5 | 1.8 | 4.3 | 0.9 | 1.9 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 6일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,893주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 35,526주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 37,419주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 동원시스템즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.48%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 26.02%, 외국인 17.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.02%를 보였으며 외국인은 17.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.07%로 가장 높았고, 기관이 26.93%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.98%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
