전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 15일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.55% 하락하면서 4,785원을 기록하고 있는 지니뮤직은 지난 1개월간 4.3% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지니뮤직의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 지니뮤직의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률인 2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지니뮤직이 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 액토즈소프트 | 3.0% | 13.4% | 4.4 |
| 파티게임즈 | 2.9% | 4.5% | 1.5 |
| 조이시티 | 2.7% | 2.4% | 0.8 |
| 지니뮤직 | 2.2% | -4.3% | -1.9 |
| 액션스퀘어 | 2.0% | -17.1% | -8.5 |
| 코스닥 | 1.4% | 5.4% | 3.8 |
| 디지털컨텐츠 | 1.8% | 4.9% | 2.7 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 디지털컨텐츠업종 -0.57% |
| 액토즈소프트 | 21,650원 ▼1100(-4.84%) | 조이시티 | 16,900원 ▼150(-0.88%) |
| 파티게임즈 | 10,550원 ▼150(-1.40%) | 액션스퀘어 | 8,040원 ▼120(-1.47%) |
| 2월6일에 지니뮤직 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 412.0억 | 18.0억 | -44.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.6% 감소 | 71.4% 증가 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 26.1% 증가 | 39.5% 증가 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지니뮤직은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 지니뮤직 | 액토즈소프트 | 액션스퀘어 | 조이시티 | 파티게임즈 | |
| ROE | 5.6 | -29.5 | -60.0 | -31.6 | -20.6 |
| PER | 45.6 | - | - | - | - |
| PBR | 2.5 | 2.2 | 13.0 | 5.2 | 2.0 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 10,379주, 51,534주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 144,578주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 29,450주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 174,028주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 최근 한달간 지니뮤직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.18%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.34%를 보였으며 기관은 6.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.02%로 가장 높았고, 외국인이 8.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.09%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다. |
