[ET투자뉴스]일진머티리얼_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

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업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 14일 오전 10시25분 현재 전일대비 5.93% 오른 37,500원을 기록하고 있는 일진머티리얼즈는 지난 1개월간 12.28% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진머티리얼즈의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 7.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진머티리얼즈가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
일진머티리얼즈	3.0%	12.3%	4.0
LG이노텍	2.6%	7.1%	2.7
LS산전	2.2%	10.4%	4.7
현대일렉트릭	2.1%	%
대한전선	1.7%	6.8%	4.0
코스피	0.9%	2.9%	3.2
전기전자	1.7%	12.3%	7.2

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.15%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기전자업종은 0.15% 하락하고 있다.

LS산전	61,500원 ▲400(+0.65%)	현대일렉트릭	84,400원 ▼4000(-4.52%)
LG이노텍	135,500원 0 (0.00%)	대한전선	1,405원 ▼5(-0.35%)

증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진머티리얼의 평균 목표주가는 50,000원이다. 현재 주가는 37,500원으로 12,500원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유진투자증권의 한병화, 한상웅 에널리스트가 " 4분기 예상보다 저조했으나 펀더멘탈은 이상무, 동사는 전기차 시장의 성장만큼 가치가 상승할 수 있는 사업구조를 보유하고 있다. 글로벌 1위 전기차용 일렉포일 제조업체로 미국, 유럽뿐 아니라 중국시장의 전기차에도 동사의 제품이 적용되고 있기 때문이다. 특히 글로벌 전기차 시장과 더불어 글로벌 ESS 시장의 고성장세도 시작되었기 때문에 동사의 성장세는 오랜기간 지속될 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.69%로 업종평균 상회. PER은 30.79로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.06으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진머티리얼즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	일진머티리얼즈	LS산전	대한전선	현대일렉트릭	LG이노텍
ROE	10.0	8.7	0.0	10.8	9.4
PER	30.8	18.3	-	10.3	18.6
PBR	3.1	1.6	-	1.1	1.8
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월		2017년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 3월9일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 98,441주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 65,977주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 32,464주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준 최근 한달간 일진머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.53%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.04%, 외국인 19% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19%를 보였으며 기관은 16.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.72%로 가장 높았고, 외국인이 19.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.82%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.

현재주가 근처인 37,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 37,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,800원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 38,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 37,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 37,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

3월9일 :일진머티리얼즈(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com