[ET투자뉴스]화승엔터프라_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 5일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.99% 오른 24,100원을 기록하고 있는 화승엔터프라이즈는 지난 1개월간 9.06% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화승엔터프라이즈의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화승엔터프라이즈의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -7.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화승엔터프라이즈가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
화승엔터프라이즈	2.9%	-9.1%	-3.1
영원무역홀딩스	2.0%	-9.1%	-4.5
대신증권	1.8%	-17.5%	-9.7
코오롱	1.3%	-11.1%	-8.5
한국자산신탁	1.1%	-12.0%	-10.9
코스피	1.0%	-7.0%	-7.0
금융업	1.1%	-7.8%	-7.0

관련종목들은 일제히 하락, 금융업업종 -0.16%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 금융업업종은 0.16% 하락중이다.

영원무역홀딩스	53,200원 ▼500(-0.93%)	한국자산신탁	6,600원 ▼100(-1.49%)
대신증권	14,150원 ▼450(-3.08%)	코오롱	55,500원 ▼800(-1.42%)

증권사 목표주가 32,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 화승엔터프라의 평균 목표주가는 32,000원이다. 현재 주가는 24,100원으로 7,900원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 골든브릿지투자증권의 이희철 에널리스트가 " 아디다스 이상으로 높은 성장 예상. 마진 개선세 지속 전망, 아디다스의 중국 및 미국 내 시장점유율이 상승세를 보이고 있고 특히 올해 월드컵(6/14~7/15)이 개최된다는 점에서, 아디다스의 운동화 판매는 전년대비 두 자리 수 성장세를 유지할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 32,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.01%로 업종평균 상회. PER은 15.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.28로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화승엔터프라이즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	화승엔터프라이즈	코오롱	대신증권	한국자산신탁	영원무역홀딩스
ROE	21.4	5.1	-	-	6.9
PER	15.3	16.7	-	-	5.8
PBR	3.3	0.9	-	-	0.4
기준년월		2017년9월			2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 기관이 4,757주를 순매수했고, 외국인은 3,222주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 239,062주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 17,178주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 256,240주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 화승엔터프라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.81%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.06%, 외국인 42.06% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 42.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.06%를 보였으며 개인은 25.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42.54%로 가장 높았고, 개인이 29.23%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 28.21%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

주요 매물구간인 22,800원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 22,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,800원대는 전체 거래의 22.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 23,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com