[ET투자뉴스]롯데정밀화학_거래비중 기관 26.69%, 외국인 35.03%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 20일 오후 12시25분 현재 전일대비 3.04% 하락하면서 70,200원을 기록하고 있는 롯데정밀화학은 지난 1개월간 5.24% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데정밀화학의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데정밀화학의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -3.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데정밀화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대한유화	3.2%	11.2%	3.4
태광산업	2.6%	0.1%	0.1
한국콜마	2.5%	-11.6%	-4.6
롯데정밀화학	2.0%	5.2%	2.6
코오롱인더	1.7%	-6.7%	-3.9
화학	1.3%	-2.7%	-2.0
코스피	1.0%	-3.6%	-3.6

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.73%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.73% 하락하고 있다.

코오롱인더	73,900원 ▲400(+0.54%)	태광산업	1,276,000원 ▼38000(-2.89%)
대한유화	338,000원 ▼2500(-0.73%)	한국콜마	77,900원 ▼200(-0.26%)

증권사 목표주가 88,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데정밀화학의 평균 목표주가는 88,000원이다. 현재 주가는 70,200원으로 17,800원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 골든브릿지투자증권의 이희철 에널리스트가 " 가성소다/ECH 중심 강한 이익모멘텀 예상. 계열사 실적도 호전, …" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 95,000원을 제시했고, 키움증권의 이동욱 에널리스트가 " 올해/내년에도 증익 추세가 이어질 전망, 중국 환경 이슈에 따른 반사 수혜 지속 및 주력 제품(셀룰로스 에테르,TMAC 등)의 증설 효과가 발생함에 따라 올해와 내년에도 증익 추세가 이어질 전망이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 93,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.7%로 업종평균 상회. PER은 21.82로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.55임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데정밀화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	롯데정밀화학	코오롱인더	한국콜마	태광산업	대한유화
ROE	7.1	6.2	17.0	5.1	15.5
PER	21.8	13.6	29.6	9.0	9.8
PBR	1.6	0.8	5.0	0.5	1.5
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 2월14일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 562,059주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 112,252주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 449,807주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 최근 한달간 롯데정밀화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.25%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.69%, 외국인 35.03% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.03%를 보였으며 기관은 26.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.07%로 가장 높았고, 외국인이 31.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.96%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

주요 매물구간인 42,450원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 42,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 42,450원대는 전체 거래의 24.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 58,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 58,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 58,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com