[ET투자뉴스]금호석유_상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 30일 오후 2시35분 현재 전일대비 5.16% 하락하면서 101,000원을 기록하고 있는 금호석유는 지난 1개월간 1.51% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호석유의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 금호석유의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 6.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호석유가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
OCI	5.1%	23.2%	4.5
대한유화	3.5%	26.2%	7.4
금호석유	2.7%	1.5%	0.5
한화	2.2%	15.3%	6.9
코오롱인더	1.9%	-9.8%	-5.1
화학	0.9%	6.1%	6.7
코스피	0.6%	4.1%	6.8

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.34%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.34% 하락하고 있다.

한화	47,850원 ▼350(-0.73%)	코오롱인더	80,300원 ▼700(-0.86%)
OCI	167,500원 ▲3500(+2.13%)	대한유화	332,500원 ▼6000(-1.77%)

증권사 목표주가 132,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 금호석유의 평균 목표주가는 132,000원이다. 현재 주가는 101,000원으로 31,000원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 이동욱, 이창희 에널리스트가 " 맞벌이가 대세, 작년 3분기를 저점으로 동사의 페놀유도체부문은 중장기적으로 실적 개선이 예상된다. 에폭시/PC 등 수급 호조로 인한 역내 신증설 확대로 BPA 수요 증가가 전망되기 때문이다. 올해부터 페놀유도체부문 영업이익이 주력 사업인 합성고무/합성수지부문 영업이익을 상회할 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 140,000원을 제시했고, NH투자증권의 황유식 에널리스트가 " 페놀유도체 사업의 호조, 2018년 BPA, 페놀의 수요 증가율은 3~ 4%로 예상되지만 설비 증설 부재로 연중 가격 강세가 유지될 것으로 보여 4분기 및 연간 영업이익 수준이 높아질 것으로 판단된다…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 95,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.83%로 업종평균 수준.PER은 22.64로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.68임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호석유는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	금호석유	코오롱인더	대한유화	한화	OCI
ROE	7.4	6.2	15.5	8.6	3.4
PER	22.6	15.1	9.8	2.5	33.1
PBR	1.7	0.9	1.5	0.2	1.1
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 247,502주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 215,724주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 31,778주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준 최근 한달간 금호석유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.63%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.64%, 외국인 28.91% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 35.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.44%를 보였으며 외국인은 28.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.76%로 가장 높았고, 기관이 35.12%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.1%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 73,100원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 73,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 73,100원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 68,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 73,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 73,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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1월24일 :금호석유화학(주) 결산실적공시 예고(안내공시)


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