NH투자증권에서 26일 LG전자(066570)에 대해 "선제적 사업개편 가속화가 기업 가치 재평가로 연결"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "B2B 사업부신설, 전기차 부품 대응 강화 등을 통해서 기업가치를 지속 개선시킬 것으로 전망. 특히 B2B 사업부의 경우 1분기 이후 구체적 전략이 공유될 것으로 전망하므로 본질가치 평가가 진행될 전망"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "4분기 연결 실적은 매출액 16.96조원(+15% y-y, +11% q-q), 영업이익 3,669억원(흑전 y-y, -29% q-q) 기록. 4분기 영업실적은 MC(스마트폰)와 H&A(가전)사업이 하락을 견인"라고 밝혔다.
한편 "2018년 LG전자 영업이익을 3.05조원(+24% y-y)으로 추정"라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
125,250
135,000
107,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 107,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180126
BUY(유지)
130,000
20171226
매수(유지)
130,000
20171011
매수(유지)
105,000
20170914
매수(유지)
105,000
20170728
매수(유지)
83,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180126
NH투자증권
BUY(유지)
130,000
20180126
대신증권
매수(유지)
120,000
20180126
하이투자증권
BUY(유지)
132,000
20180126
KTB투자증권
BUY
120,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
