전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -7.5로 하위권, 업종지수보다 낮아 27일 오전 10시10분 현재 전일대비 19.85% 내린 74,300원을 기록하며 약세를 보이고 있는 현대미포조선은 지난 1개월간 21.01% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대미포조선의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 현대미포조선의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -6.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대미포조선이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성중공업 | 3.1% | -40.0% | -12.9 |
| 현대미포조선 | 2.8% | -21.0% | -7.5 |
| 만도 | 2.1% | -5.9% | -2.8 |
| 현대위아 | 1.7% | -2.3% | -1.3 |
| 한화테크윈 | 1.7% | -5.3% | -3.1 |
| 운수장비 | 1.4% | -5.8% | -4.1 |
| 코스피 | 0.6% | -3.7% | -6.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -2.78% |
| 삼성중공업 | 6,990원 ▼170(-2.37%) | 현대위아 | 63,400원 ▼200(-0.31%) |
| 만도 | 303,000원 ▼9000(-2.88%) | 한화테크윈 | 33,800원 ▼450(-1.31%) |
| 증권사 목표주가 129,100원, 현재주가 대비 72% 추가 상승여력 |
| 11월2일에 현대미포조선 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 6,985.0억 | 651.0억 | 1,709.0억 |
| 직전분기 대비 | 18.9% 감소 | 132.9% 증가 | 26.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 24.6% 감소 | 69.8% 증가 | 387.0% 증가 |
| 현대미포조선 4/4분기(2017년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 5,453.0억 | -0.7억 | -240.0억 |
| 직전분기 대비 | 21.9% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 50.1% 감소 | 적자반전 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대미포조선은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 현대미포조선 | 현대위아 | 만도 | 한화테크윈 | 삼성중공업 | |
| ROE | 2.1 | 2.0 | 11.9 | 7.2 | 1.9 |
| PER | 35.2 | 26.6 | 16.7 | 11.3 | 24.2 |
| PBR | 0.8 | 0.5 | 2.0 | 0.8 | 0.5 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 12월21일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 107,503주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 16,056주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 91,447주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준 최근 한달간 현대미포조선의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.88%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.97%, 외국인 26.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.97%를 보였으며 외국인은 26.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.91%로 가장 높았고, 개인이 37.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.54%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
