전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -6.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 11일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.37% 오른 129,500원을 기록하고 있는 현대중공업은 지난 1개월간 17.78% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대중공업의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 현대중공업의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대중공업이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성중공업 | 3.4% | -38.5% | -11.3 |
| 현대중공업 | 2.9% | -17.8% | -6.1 |
| 한국항공우주 | 2.3% | -11.5% | -5.0 |
| 현대모비스 | 1.5% | -3.7% | -2.4 |
| 기아차 | 1.3% | -6.9% | -5.3 |
| 운수장비 | 1.0% | -6.3% | -6.3 |
| 코스피 | 0.6% | -3.0% | -5.0 |
| 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -1.06% |
| 기아차 | 32,350원 ▼650(-1.97%) | 삼성중공업 | 7,750원 ▲110(+1.44%) |
| 현대모비스 | 258,500원 ▼3500(-1.34%) | 한국항공우주 | 46,800원 ▲650(+1.41%) |
| 증권사 목표주가 193,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 |
| 11월2일에 현대중공업 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 3조8044.0억 | 935.0억 | 1,970.0억 |
| 직전분기 대비 | 17.8% 감소 | 38.4% 감소 | 92.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 57.0% 감소 | 70.9% 감소 | 41.1% 감소 |
| 현대중공업 4/4분기(2017년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3조8865.6억 | 759.3억 | 118.6억 |
| 직전분기 대비 | 2.2% 증가 | 18.8% 감소 | 94.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 62.4% 감소 | 82.7% 감소 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대중공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 현대중공업 | 삼성중공업 | 한국항공우주 | 현대모비스 | 기아차 | |
| ROE | 24.2 | 2.2 | 11.7 | 8.8 | 7.9 |
| PER | 2.5 | 24.1 | 32.5 | 9.7 | 6.3 |
| PBR | 0.6 | 0.5 | 3.8 | 0.9 | 0.5 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 12월6일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 72,531주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 390,405주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 462,936주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 현대중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.65%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.87%, 외국인 28.44% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.44%를 보였으며 기관은 25.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.01%로 가장 높았고, 외국인이 28.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.78%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
