전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -5.1로 하위권, 업종평균치보다 낮아 6일 오후 2시55분 현재 전일대비 6.54% 하락하면서 143,000원을 기록하고 있는 현대중공업은 지난 1개월간 12.8% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대중공업의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 현대중공업의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대중공업이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성중공업 | 2.8% | -29.3% | -10.4 |
| 현대중공업 | 2.5% | -12.8% | -5.1 |
| 한국항공우주 | 2.0% | -10.2% | -5.0 |
| 현대모비스 | 1.5% | 0.4% | 0.2 |
| 기아차 | 1.2% | -2.2% | -1.7 |
| 운수장비 | 0.9% | -2.1% | -2.3 |
| 코스피 | 0.6% | -2.5% | -4.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -1.98% |
| 기아차 | 34,000원 ▲250(+0.74%) | 한국항공우주 | 49,750원 ▼650(-1.29%) |
| 현대모비스 | 267,000원 ▼1500(-0.56%) | 삼성중공업 | 9,080원 ▼3520(-27.94%) |
| 증권사 목표주가 193,800원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 |
| 11월2일에 현대중공업 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 3조8044.0억 | 935.0억 | 1,970.0억 |
| 직전분기 대비 | 17.8% 감소 | 38.4% 감소 | 92.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 57.0% 감소 | 70.9% 감소 | 41.1% 감소 |
| 현대중공업 4/4분기(2017년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3조8865.6억 | 759.3억 | 118.6억 |
| 직전분기 대비 | 2.2% 증가 | 18.8% 감소 | 94.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 62.4% 감소 | 82.7% 감소 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대중공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 현대중공업 | 한국항공우주 | 현대모비스 | 기아차 | 삼성중공업 | |
| ROE | 24.2 | 11.7 | 8.8 | 7.9 | 2.2 |
| PER | 2.7 | 33.3 | 9.9 | 6.3 | 34.5 |
| PBR | 0.7 | 3.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 12월4일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 182,101주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 61,898주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 120,203주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 현대중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.13%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.76%, 외국인 29.25% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.25%를 보였으며 기관은 26.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.46%로 가장 높았고, 개인이 32.42%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.11%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
